Oceny klientów
Moduł „Oceny klientów” umożliwia pracownikom ocenianie współpracy z klientami w skali punktowej, co pozwala na szybką orientację w jakości relacji oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji handlowych i operacyjnych. Funkcja ta pomaga lepiej klasyfikować klientów, zarządzać priorytetami oraz analizować ryzyko współpracy.
Uprawnienia
Aby korzystać z modułu ocen klientów, użytkownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.
Ocena klienta
Oceny wystawiane są w określonej skali 1-6 i mogą zawierać dodatkowy opis, który pomaga uzasadnić ocenę lub wskazać konkretne doświadczenia ze współpracy.
Aby wystawić ocenę klientowi:
Przejdź do karty klienta lub zadania z nim powiązanego.
Wybierz wartość oceny w skali 1-6 oraz a jeśli masz odpowiednie uprawnienie, dodaj opis.
System automatycznie zapisuje informację o autorze oceny i dacie jej wystawienia.
Widok ocen klientów
Oceny są widoczne:
Na liście klientów – w formie graficznego oznaczenia oceny.
Na karcie klienta – w sekcji „Ocena klienta”.
W szczegółach zadania – jeśli są powiązane z danym klientem.
System umożliwia filtrowanie klientów według ocen, co pozwala na szybszą analizę i selekcję kontrahentów np. do kampanii marketingowych, działań windykacyjnych lub ofertowania.