Przejdź do głównej zawartości

Blokada edycji umowy i klienta

Moduł Blokada edycji umowy i klienta pozwala na ograniczenie jednoczesnej edycji danych przez wielu użytkowników, zapewniając większą kontrolę i eliminując ryzyko nadpisywania informacji.

Dzięki temu modułowi można uniknąć sytuacji, w których wielu użytkowników jednocześnie dokonuje zmian w tych samych danych, co zwiększa bezpieczeństwo i organizację pracy.

Uprawnienia
  • "Może pominąć blokadę edycji klienta" Użytkownicy z nadanym uprawnieniem mają możliwość skorzystania z opcji "Przejdź mimo to", co pozwala na edycję mimo aktywnej blokady.

Konfiguracja​

W zakładce Konfiguracja -> Ogólne -> sekcja: Klient można określić czas blokady edycji klienta w minutach.

1.png

  • Jeśli ustawimy blokadę na 20 minut i użytkownik otworzy szczegóły klienta lub umowy o 16:20, to do 16:40 każdy inny użytkownik, próbując edytować tego samego klienta, otrzyma komunikat:

"Przepraszamy, na kliencie pracuje obecnie "XYZ". Spróbuj ponownie za X minut."

3.png

  • Pod komunikatem pojawi się przycisk "Przejdź mimo to", dostępny dla użytkowników z uprawnieniem "Może pominąć blokadę edycji klienta".

Zakres blokady​

Blokada obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Przy wejściu w szczegóły klienta z poziomu listy klientów.
  • Przy wejściu w szczegóły umowy z poziomu listy umów.

Dodatkowe informacje o aktywnej pracy​

  1. Lista klientów

2.png

Widoczne są dane użytkownika aktualnie pracującego na kliencie.

  1. Lista umów

4.png

Widoczne są dane użytkownika aktualnie pracującego na umowie.

  1. Historia pracy nad umową

W zakładce Historia w szczegółach umowy można zobaczyć, kto pracował nad danym dokumentem.

5.png 6.png

  1. Panel główny – ostatnio przeglądani klienci

Dodano nowy blok "Ostatnio przeglądani klienci", ułatwiający szybki dostęp do niedawno otwieranych rekordów.

7.png

Wyjątki od blokady​

Blokada oraz komunikaty o aktualnej edycji klienta nie dotyczą administratorów, oraz administratorów zalogowanych na konta swoich pracowników.

Oznacza to, że gdy administrator zaloguje się na konto pracownika i przejdzie do szczegółów klienta/umowy, blokada oraz informacja o pracy nad klientem/umową nie będzie obowiązywać.