Wiadomość dla nowych użytkowników CRM
Moduł "Wiadomość dla nowych użytkowników CRM" umożliwia tworzenie szablonów oraz wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS do nowych użytkowników systemu, z podziałem na role.
Funkcje modułu:
- Konfigurowalne wiadomości powitalne – można tworzyć i edytować wiadomości e-mail oraz SMS dedykowane dla nowych użytkowników, z możliwością przypisania ich do różnych ról w systemie.
- Nowa zakładka w konfiguracji – w sekcji „Wiadomości dla nowych użytkowników" można zarządzać treściami powitalnymi, przypisując role, które mają otrzymać konkretną wiadomość.
- Automatyczna wiadomość powitalna – ka żdy nowy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail oraz SMS po pierwszym zalogowaniu do systemu, w zależności od przypisanej roli.
Moduł ten zapewnia łatwą personalizację komunikacji z nowymi użytkownikami, co usprawnia proces wdrożenia w CRM.
Konfiguracja
Ogólne -> Wiadomości dla nowych użytkowników
Przechodząc do konfiguracji, użytkownik ma możlwiość utworzenia nowych szablonów wiadomości za pomocą wskazanego przycisku.
Każdemu z szablonów należy nadać odpowiednią nazwę oraz wskazać role, do których wiadomości pozostaną skierowane.
Rozwijając "Dostępne pola automatyczne" system wskaże klucze, którymi można się posłużyć konfigurując treści.
Aby skorzystać z automatycznego pola, należy umieścić jego nazwę między nawiasami klamrowymi zgodnie z instrukcją.
Użycie kluczy nada indywidualny charakter wysłanej wiadomości dla pracowników.
Tworząc wiadomości, należy wskazać metodę, za pomocą której zostanie ona dostarczona.
1. SMS
Aktywując suwak przy "Wyślij SMS", użytkownik będzie w stanie nadać treść wiadomości SMS.
2. e-mail
Aktywując suwak przy "Wyślij e-mail", użytkownik będzie w stanie nadać tytuł oraz treść wiadomości e-mail.
Co więcej, przy tej formie wysyłki, możemy dołączyć pracownikowi przycisk logowania do systemu na końcu wiadomości e-mail.
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Prawidłowo skonfigurowane szablony wiadomości zostaną wyświetlone wraz z podstawowymi o nich informacjami.
Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia wiadomości za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".
Tak skonfigurowane wiadomości zostaną wysłane nowym użytkownikom systemu.