Śledzenie Zadań Umowy
Moduł Śledzenie Zadań Umowy odpowiada za automatyczne aktualizowanie statusu umowy na podstawie realizacji powiązanych zadań. Mechanizm ten monitoruje postęp w wykonywaniu zadań przypisanych do konkretnej umowy oraz po zakończeniu wszystkich wymaganych zadań, automatycznie podnosi jej status zgodnie z konfiguracją workflow.
Konfiguracja
Konfiguracja > Umowy > Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne
W konfiguracji konkretnego statusu w workflow umowy podczas dodawania zadania jako akcje automatyczną została dodana nowa opcja Po wykonaniu zadania (jeśli nie ma więcej zadań tego typu) podnieś status umowy:
Po zaznaczeniu tej opcji i dodaniu zadania do akcji automatycznych, w zadaniu pojawi się informacja wyświetlana na zielono Po wykonaniu zadania (jeśli nie ma więcej zadań tego typu) zostanie podniesiony status umowy:
Informacja widoczna jest też w szczegółach zadania:
Działanie modułu
Po poprawnej konfiguracji gdy umowa osiągnie odpowiedni status
system wygeneruje automatycznie zadanie:
Po oznaczeniu zadania jako wykonane, status umowy zmieni się automatycznie na kolejny:
Jeśli jednak status został wcześniej zmieniony ręcznie, automatyczna aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.