Kaskadowa zmiana statusu umów

Moduł "Kaskadowa zmiana statusu umów" pozwala na automatyczną aktualizację statusów powiązanych umów klienta w momencie, gdy określona umowa zmienia swój status. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywnie zarządzać umowami, eliminując konieczność ręcznej zmiany statusów dla każdej umowy z osobna.

Moduł ten jest szczególnie przydatny w przypadku klientów posiadających wiele umów, gdy konieczne jest ich szybkie i jednolite aktualizowanie.

Konfiguracja i działanie

W ustawieniach systemu, w sekcji „Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne”, można zdefiniować zasady kaskadowej zmiany statusów.

Konfiguracja -> Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne

Główne zasady działania:

Po zmianie statusu jednej z umów pozostałe umowy powiązane z tym samym klientem mogą automatycznie otrzymać wskazany status.

Jeśli dany status nie jest dostępny dla konkretnego typu umowy lub obecny status jest wyższy niż nowy proponowany status, automatyczna aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

Mechanizm ten pozwala uniknąć niespójności w statusach oraz przyspiesza proces zarządzania umowami w systemie.