Sprawdzanie województw w zadaniach
Moduł “Sprawdzanie województw w zadaniach” stanowi zaawansowane rozszerzenie przydzielania zadań do użytkowników pełniących określone role w systemie poprzez weryfikację, czy zadanie dotyczące klienta z określonego województwa jest przypisane do województwa obsługiwanego przez użytkownika z daną rolą.
Moduł ten znacząco usprawnia zarządzanie zadaniami w organizacjach operujących w podziale regionalnym, eliminując ryzyko błędnej dystrybucji zadań i wspierając przejrzystość procesów.
Ustawienia w edycji użytkownika
Moderatorzy -> Edycja użytkownika
W edycji użytkownika, który jest moderatorem mamy możliwość określenia, które województwa mogą być obsługiwane przez tego użytkownika
Brak jakiegokolwiek Brak jakiegokolwiek wyboru oznacza obsługę wszystkich województw.
Podanie województwa pozwala na ograniczenie zadań przydzielonych do danej roli, jeśli zadanie zostało stworzone z takim ustawieniem. Dzięki temu użytkownik widzi jedynie te zadania, które dotyczą klientów z obsługiwanych przez niego województw
Ustawienia w akcjach automatycznych
Konfiguracja -> Umowy -> Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne
W akcjach automatycznych dla konkretnego statusu umowy przy dodawaniu lub edycji zadania mamy możliwość wskazania dla jakiej roli sprawdzać przypisane województwa. W Role odpowiedzialne za wykonanie mamy nową opcję Pokaż ustawienia dotyczące województw:
Po kliknięciu w tą opcję pojawią się dodatkowe checkboksy Sprawdzaj przypisane województwo przy każdej z ról. Dzięki tej opcji mamy możliwość zdecydować dla której roli w zadaniu należy sprawdzić przypisane województwo:
Ustawienia w dodawaniu i edycji zadania
Zadania -> Dodaj zadanie Zadania-> Szczegóły zadania
Podczas dodawania lub edycji zadania mamy możliwość sprawdzania przypisanych województw.
Dodawanie zadania i sprawdzanie przypisanych województw działa na tej samej zasadzia jak przy akcjach automatycznych:
Po kliknięciu Pokaż ustawienia dotyczące województwa wyświetlą się dodatkowe checkboksy Sprawdzaj przypisane województwa:
Wchodząc w szczegóły zadania możemy przejść do edycji Odpowiedzialni za wykonanie:
Przy każdej z ról widnieje checkboks Sprawdzaj przypisane województwo:
Po wprowadzeniu zmian w edycji należy kliknąć Zapisz.
Jeśli dodamy lub edytujemy zadanie z ustawieniem sprawdzania przypisanego województwa dla danej roli użytkownik będzie widział jedynie te zadania, które dotyczą klientów z obsługiwanych przez niego województw.