Koszty

Moduł "Koszty" umożliwia dodawanie i zarządzanie wydatkami w systemie CRM. Pozwala na rejestrowanie kosztów oraz oznaczanie, czy zostały one opłacone, co ułatwia kontrolę nad finansami i monitorowanie zobowiązań.

Uprawnienia

• Ukryj zakładkę Koszty w szczegółach umowy
• Eksport kosztów do XLSX

Konfiguracja - Typy kosztów.

(Kliknij tutaj, aby zapoznać się z konfiguracją typów kosztów.)

Zakładka koszty

Firma > Koszty

Moduł aktywuje dostęp do nowej zakładki "Koszty".

Aby dodać koszt, kliknij wskazany przycisk.

Użytkownikowi pojawi się formularz, który może uzupełnić między innymi:

• Nazwą

• Numerem faktury

• Kto wydał

• Powiązać z umową

• Typem (Dowiedz się więcej o konfiguracji typów kosztów )

• Wartością brutto

• Dodać plik

Uwaga

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

Po utworzeniu kosztów widoczne są one na liście.

1. Możliwe jest oznaczenie opłacenia za pomocą wskazanych symboli ✅ / ❌.
2. Możliwa jest edycja lub usunięcie kosztu za pomocą wskazanego przycisku.

Profil umowy - koszty

Szczegóły umowy > Koszty

Wchodząc w szczegóły umowy, użytkownikowi ukaże się lista zakładek. Jedną z nich jest zakładka "Koszty".

1. Dodaj koszt

Aby dodać koszt, kliknij "Dodaj koszt".

Formularz użytkownik może uzupełnić takimi danymi jak na przykład:

• Nazwa

• Numer faktury

• Kto wydał

• Typ (Dowiedz się więcej o konfiguracji typów kosztów )

• Wartość brutto

• Dodać plik

Uwaga

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

Widok kosztów

W widoku wyświetlają się podstawowe informacje o koszcie a poprzez kliknięcie wskazanej ikony, użytkownik może w prosty sposób zmienić status opłacenia.

Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia kosztu za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".

Poniżej kosztów widnieje pole "Podsumowanie" które zlicza wszystkie koszty.

Moduł informuje także o bilansie między kwotą netto umowy a wprowadzonymi kosztami netto.

Eksport listy kosztów do XLSX

System umożliwia eksportowanie listy kosztów do pliku XLSX. Aby funkcja eksportu była dostępna, konieczne jest nadanie użytkownikowi odpowiedniego uprawnienia: Eksport kosztów do XLSX.

Po aktywacji uprawnienia, w zakładce Koszty pojawi się dodatkowy przycisk Eksportuj do XLSX, który umożliwia pobranie aktualnie wyfiltrowanej listy kosztów w formacie Excel.

Definiowanie stawek podatku

W ramach rozszerzenia modułu, wprowadzono możliwość konfigurowania własnych stawek podatku, które można przypisywać do dodawanych kosztów

Konfiguracja stawek podatku

Konfiguracja -> sekcja Faktury / koszty -> Stawki podatku

Klikając przycisk "+ Dodaj stawkę", można utworzyć dowolną liczbę stawek, definiując ich:

• nazwę (np. „VAT 23%”),

• wartość procentową (np. 23).

Wybór stawki podczas dodawania kosztu

Podczas dodawania nowej pozycji kosztowej, użytkownik może wybrać jedną ze zdefiniowanych wcześniej stawek VAT z rozwijanej listy.