Koszty

Moduł "Koszty" umożliwia dodawanie i zarządzanie wydatkami w systemie CRM. Pozwala na rejestrowanie kosztów oraz oznaczanie, czy zostały one opłacone, co ułatwia kontrolę nad finansami i monitorowanie zobowiązań.

Uprawnienia

• Ukryj zakładkę Koszty w szczegółach umowy
• Eksport kosztów do XLSX

Konfiguracja - Typy kosztów.

(Kliknij tutaj, aby zapoznać się z konfiguracją typów kosztów.)

Zakładka koszty

Firma > Koszty

Moduł aktywuje dostęp do nowej zakładki "Koszty".

Aby dodać koszt, kliknij wskazany przycisk.

Użytkownikowi pojawi się formularz, który może uzupełnić między innymi:

• Nazwą

• Numerem faktury

• Kto wydał

• Powiązać z umową

• Typem (Dowiedz się więcej o konfiguracji typów kosztów )

• Wartością brutto

• Dodać plik

Uwaga

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

Po utworzeniu kosztów widoczne są one na liście.

1. Możliwe jest oznaczenie opłacenia za pomocą wskazanych symboli ✅ / ❌.
2. Możliwa jest edycja lub usunięcie kosztu za pomocą wskazanego przycisku.

Profil umowy - koszty

Szczegóły umowy > Koszty

Wchodząc w szczegóły umowy, użytkownikowi ukaże się lista zakładek. Jedną z nich jest zakładka "Koszty".

1. Dodaj koszt

Aby dodać koszt, kliknij "Dodaj koszt".

Formularz użytkownik może uzupełnić takimi danymi jak na przykład:

• Nazwa

• Numer faktury

• Kto wydał

• Typ (Dowiedz się więcej o konfiguracji typów kosztów )

• Wartość brutto

• Dodać plik

Uwaga

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

Widok kosztów

W widoku wyświetlają się podstawowe informacje o koszcie a poprzez kliknięcie wskazanej ikony, użytkownik może w prosty sposób zmienić status opłacenia.

Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia kosztu za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".

Poniżej kosztów widnieje pole "Podsumowanie" które zlicza wszystkie koszty.

Eksport listy kosztów do XLSX

System umożliwia eksportowanie listy kosztów do pliku XLSX. Aby funkcja eksportu była dostępna, konieczne jest nadanie użytkownikowi odpowiedniego uprawnienia: Eksport kosztów do XLSX.

Po aktywacji uprawnienia, w zakładce Koszty pojawi się dodatkowy przycisk Eksportuj do XLSX, który umożliwia pobranie aktualnie wyfiltrowanej listy kosztów w formacie Excel.

Definiowanie stawek podatku

W ramach rozszerzenia modułu, wprowadzono możliwość konfigurowania własnych stawek podatku, które można przypisywać do dodawanych kosztów

Konfiguracja stawek podatku

Konfiguracja -> sekcja Faktury / koszty -> Stawki podatku

Klikając przycisk "+ Dodaj stawkę", można utworzyć dowolną liczbę stawek, definiując ich:

• nazwę (np. „VAT 23%”),

• wartość procentową (np. 23).

Wybór stawki podczas dodawania kosztu

Podczas dodawania nowej pozycji kosztowej, użytkownik może wybrać jedną ze zdefiniowanych wcześniej stawek VAT z rozwijanej listy.