Koszty
Moduł "Koszty" umożliwia dodawanie i zarządzanie wydatkami w systemie CRM. Pozwala na rejestrowanie kosztów oraz oznaczanie, czy zostały one opłacone, co ułatwia kontrolę nad finansami i monitorowanie zobowiązań.
- Ukryj zakładkę Koszty w szczegółach umowy
- Eksport kosztów do XLSX
Zakładka koszty
Firma > Koszty
Moduł aktywuje dostęp do nowej zakładki "Koszty".
Aby dodać koszt, kliknij wskazany przycisk.
Użytkownikowi pojawi się formularz, który może uzupełnić między innymi:
-
Nazwą
-
Numerem faktury
-
Kto wydał
-
Powiązać z umową
-
Wartością brutto
-
Dodać plik
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Po utworzeniu kosztów widoczne są one na liście.
- Możliwe jest oznaczenie opłacenia za pomocą wskazanych symboli ✅ / ❌.
- Możliwa jest edycja lub usunięcie kosztu za pomocą wskazanego przycisku.
Profil umowy - koszty
Szczegóły umowy > Koszty
Wchodząc w szczegóły umowy, użytkownikowi ukaże się lista zakładek. Jedną z nich jest zakładka "Koszty".
1. Dodaj koszt
Aby dodać koszt, kliknij "Dodaj koszt".
Formularz użytkownik może uzupełnić takimi danymi jak na przykład:
-
Nazwa
-
Numer faktury
-
Kto wydał
-
Wartość brutto
-
Dodać plik
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Widok kosztów
W widoku wyświetlają się podstawowe informacje o koszcie a poprzez kliknięcie wskazanej ikony, użytkownik może w prosty sposób zmienić status opłacenia.
Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia kosztu za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".
Poniżej kosztów widnieje pole "Podsumowanie" które zlicza wszystkie koszty.
Eksport listy kosztów do XLSX
System umożliwia eksportowanie listy kosztów do pliku XLSX. Aby funkcja eksportu była dostępna, konieczne jest nadanie użytkownikowi odpowiedniego uprawnienia: Eksport kosztów do XLSX.
Po aktywacji uprawnienia, w zakładce Koszty pojawi się dodatkowy przycisk Eksportuj do XLSX, który umożliwia pobranie aktualnie wyfiltrowanej listy kosztów w formacie Excel.
