Przejdź do głównej zawartości

Koszty

Moduł "Koszty" umożliwia dodawanie i zarządzanie wydatkami w systemie CRM. Pozwala na rejestrowanie kosztów oraz oznaczanie, czy zostały one opłacone, co ułatwia kontrolę nad finansami i monitorowanie zobowiązań.

Uprawnienia
  • Ukryj zakładkę Koszty w szczegółach umowy
  • Eksport kosztów do XLSX
Konfiguracja - Typy kosztów.

(Kliknij tutaj, aby zapoznać się z konfiguracją typów kosztów.)

Zakładka koszty​

Firma > Koszty

11.png

Moduł aktywuje dostęp do nowej zakładki "Koszty".

12.png

Aby dodać koszt, kliknij wskazany przycisk.

3.png

Użytkownikowi pojawi się formularz, który może uzupełnić między innymi:

Uwaga

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

13.png

Po utworzeniu kosztów widoczne są one na liście.

  1. Możliwe jest oznaczenie opłacenia za pomocą wskazanych symboli ✅ / ❌.
  2. Możliwa jest edycja lub usunięcie kosztu za pomocą wskazanego przycisku.

Profil umowy - koszty​

Szczegóły umowy > Koszty

1.png

Wchodząc w szczegóły umowy, użytkownikowi ukaże się lista zakładek. Jedną z nich jest zakładka "Koszty".

1. Dodaj koszt​

2.png

Aby dodać koszt, kliknij "Dodaj koszt".

3.png

Formularz użytkownik może uzupełnić takimi danymi jak na przykład:

Uwaga

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

Widok kosztów​

4.png

W widoku wyświetlają się podstawowe informacje o koszcie a poprzez kliknięcie wskazanej ikony, użytkownik może w prosty sposób zmienić status opłacenia.

Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia kosztu za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".

Poniżej kosztów widnieje pole "Podsumowanie" które zlicza wszystkie koszty.

14.png

Moduł informuje także o bilansie między kwotą netto umowy a wprowadzonymi kosztami netto.

Eksport listy kosztów do XLSX​

System umożliwia eksportowanie listy kosztów do pliku XLSX. Aby funkcja eksportu była dostępna, konieczne jest nadanie użytkownikowi odpowiedniego uprawnienia: Eksport kosztów do XLSX.

Po aktywacji uprawnienia, w zakładce Koszty pojawi się dodatkowy przycisk Eksportuj do XLSX, który umożliwia pobranie aktualnie wyfiltrowanej listy kosztów w formacie Excel.

Definiowanie stawek podatku​

W ramach rozszerzenia modułu, wprowadzono możliwość konfigurowania własnych stawek podatku, które można przypisywać do dodawanych kosztów

Konfiguracja stawek podatku​

Konfiguracja -> sekcja Faktury / koszty -> Stawki podatku

Klikając przycisk "+ Dodaj stawkę", można utworzyć dowolną liczbę stawek, definiując ich:

  • nazwę (np. „VAT 23%”),

  • wartość procentową (np. 23).

Wybór stawki podczas dodawania kosztu​

Podczas dodawania nowej pozycji kosztowej, użytkownik może wybrać jedną ze zdefiniowanych wcześniej stawek VAT z rozwijanej listy.

Budżet umowy​

Moduł Koszty został rozszerzony o funkcjonalność budżetu umowy, która pozwala kontrolować poziom kosztów realizacji w stosunku do założonego budżetu.

Dostęp do tej funkcji jest uzależniony od uprawnienia „Dostęp do budżetu”. Użytkownicy posiadający to uprawnienie mogą określić budżet dla danej umowy oraz monitorować jego wykorzystanie.

Ustawienie budżetu​

Budżet można określić po wygenerowaniu umowy. W tym celu należy przejść do:

Szczegóły umowy → kafelek „Szczegóły” → pole „Budżet”

W odpowiednim polu należy wprowadzić wartość budżetu dla danej umowy i zapisać zmiany.

Widoczność budżetu​

Po zapisaniu budżetu jego wartość jest widoczna w szczegółach umowy, pod sekcją workflow (statusem umowy). System na bieżąco wylicza balans budżetu, korzystając ze wzoru:

Budżet – suma netto kosztów

Oznacza to, że wraz z dodawaniem kosztów w kafelku Koszty w szczegółach umowy, dostępny budżet będzie automatycznie się zmniejszał.

Podsumowanie budżetów​

Zbiorcze informacje dotyczące budżetów dostępne są również na liście umów.
Po zastosowaniu filtrów system wyświetla podsumowanie budżetów dla aktualnie wyświetlanych umów, co ułatwia analizę kosztów i kontrolę rentowności realizowanych projektów.