Rozszerzenie notatek
Moduł "Rozszerzenie notatek" umożliwia użytkownikowi tworzenie specjalnych kategorii notatek oraz sprawne ich dodawanie z poziomu umowy, z możliwością podziału na notatki dotyczące samej umowy oraz klienta. Co więcej, po eksportowaniu listy umów do pliku .XLSX, użytkownik będzie mógł uzyskać widok dodanych notatek. Ta funkcjonalność zapewnia spersonalizowane zarządzanie notatkami, ułatwiając jednocześnie analizę danych i monitorowanie informacji w systemie.
Konfiguracja
Konfiguracja > Klienci > Kategorie notatek klientów
Aby dodać kategorię, kliknij "Dodaj kategorię".
W oknie konfiguracji użytkownik ma możliwość:
- Nadania nazwy dla kategorii
- Wyboru dostępności dla ról (brak wyboru oznacza dostępność dla wszystkich ról)
- Nadania koloru kategorii
- Włączenie / Wyłączenie opcji, aby kategoria była widoczna podczas eksportu listy umów.
UWAGA jeśli użytkownik chce, aby ostatnia notatka z każdej kategorii była widoczna, musi także aktywować pole dostępne w Role > Rozszerzenie notatek > "Eksport do XLSX ostatniej notatki z każdej kategorii".
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Utworzone kategorie będą widoczne w panelu wraz z podstawowymi o nich informacjami.
Możliwa jest zmiana pozycji wyświetlanych kategorii,poprzez przeciągniecie ich za nazwę.
Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia kategorii za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".
Konfiguracja powiadomień dotyczących notatek
Konfiguracja-> Ogólne: Powiadomienia
W tej sekcji użytkownik może określić, które role mają zostać powiadomione o dodaniu nowej notatki.
Dodawanie notatki do umowy
Umowy > Szczegóły umowy
W widoku szczegółów danej umowy użytkownik może dodawać notatki do tej umowy oraz notatki do klienta. Aby dodać jedną z notatek, należy kliknąć wskazane pole.
Dodawanie notatki do umowy i klienta jest identyczne.
W formularzu użytkownik określa treść notatki, wybiera jedną z wcześniej utworzonych kategorii oraz oznacza czy chce, aby notatka była widoczna w szczegółach montażu.
Użytkownik z odpowiednim uprawnieniem dodająć lub edytując notatkę, ma możliwośc określenia koloru pojedyńczej notatki.
Dodająć lub edytująć notatkę, użytkownik z odpowiednim uprawnieniem może określić role jakim dana notatka ma zostać wyświetlona.
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Dodane notatki z podziałem na kategorie będą widoczne w szczegółach umowy. Możliwa jest edycja lub usunięcie notatki poprzez kliknięcie jednego ze wskazanych przycisków na notatce.
Widok notatki w eksportowanym pliku .XLSX
Umowy > Opcje > Eksportuj do XLSX
Dzięki modułowi użytkownik ma także możliwość uzyskania widoku poszczególnych kategorii notatek po eksporcie listy umów do pliku. Ta funkcjonalność zapewnia użytkownikowi kompleksowe narzędzie do analizy i zarządzania notatkami związanych z umowami, co przyczynia się do lepszego zrozumienia informacji oraz efektywnego monitorowania procesów biznesowych.
