Cechy użytkowników
Moduł Cechy Użytkowników wprowadza możliwość definiowania własnych pól w CRM, które mogą być uzupełniane w edycji profilu użytkownika.
Konfiguracja cech użytkowników
W zakładce Konfiguracja -> Ogólne pojawiła się nowa sekcja Cechy użytkowników. Pozwala ona na definiowanie i zarządzanie dodatkowymi cechami przypisywanymi do użytkowników systemu.
Aby utworzyć nową cechę kliknij "Dodaj cechę"
Po pojawieniu się okna konfiguracji użytkownik ma możliwość nadania nazwy, wyboru typu wyświetlanej cechy spośród:
- Lista rozwijana
- Pole wyboru checkbox
- Pole tekstowe
- Pole daty
- Pole numeryczne
- Pole tekstowe XL
oraz oznaczyć, że to pole ma być obowiązkowe.
Przypisywanie cech do użytkowników
Cechy można przypisywać do użytkowników we wszystkich sekcjach CRM, gdzie znajduje się lista użytkowników. Oznacza to, że funkcjonalność ta nie jest ograniczona jedynie do zakładki Doradcy, ale obejmuje wszystkie miejsca, gdzie wyświetlane są listy użytkowników.
Uprawnienia
Wraz z modułem wprowadzono dodatkowe uprawnienie: "Pokaż cechy użytkowników na listach użytkowników". Użytkownicy posiadający to uprawnienie mogą przeglądać przypisane cechy na listach użytkowników.
- Poka ż cechy użytkowników na listach użytkowników
Wyszukiwanie po cechach
Możliwe jest wyszukiwanie użytkowników po wartościach przypisanych cech. Umożliwia szybkie filtrowanie użytkowników według określonych parametrów.
