Aktywność użytkowników

Moduł Aktywność użytkowników umożliwia szczegółowe monitorowanie pracy użytkowników w CRM. System automatycznie rejestruje wszystkie istotne działania wykonywane przez zalogowane osoby, dzięki czemu w przejrzysty sposób można analizować ich aktywność niemal w czasie rzeczywistym.

Rejestrowane są zarówno podstawowe operacje, takie jak logowanie, przeglądanie klientów czy wyświetlanie umów, jak i działania kluczowe z perspektywy kontroli procesów – m.in. zmiana statusu umowy, utworzenie zadania, a także operacje o podwyższonym ryzyku, jak usunięcie umowy lub jej przywrócenie. Dzięki temu moduł stanowi narzędzie nie tylko do bieżącej kontroli pracy zespołu, ale również do audytów oraz weryfikacji poprawności działań w systemie.

Moduł został podzielony na dwa widoki: Ostatnia aktywność, prezentujący ogólne działania użytkowników w CRM, oraz Aktywność w umowach, który skupia się wyłącznie na aktywnościach związanych z dokumentami handlowymi. Takie rozdzielenie pozwala zarówno na szerokie spojrzenie na pracę zespołu, jak i analizę szczegółową operacji wykonywanych na umowach.

Dostęp

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)

• Wyświetlenie statystyk aktywności użytkowników w zakładce "Statystyki"
• Dostęp do aktywności wszystkich użytkowników
• Dostęp do aktywności użytkowników mojego przełozonego
• Dostęp do szczegółów aktywności użytkownika
• Dostęp do zakładki "Aktywność w umowach"

Moduł jest dostępny w zakładce Statystyki -> Aktywność użytkowników:

Zakładka została podzielona na dwa widoki

• Ostatnia aktywność
• Aktywnośc w umowach

Zasada działania

Podczas pracy użytkownika w RRUP system automatycznie w tle rejestruje jego aktywność. Każde kliknięcie/przejście do nowej zakładki jest odnotowywane, dzięki czemu niemalże w czasie rzeczywistym mamy pogląd, kiedy użytkownik był ostatnio aktywny oraz jakich operacji dokonywał. Domyślnie dane są posortowane od najnowszej aktywności do najstarszej.

Ostatnia aktywnośc - szczegóły aktywności

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)

• Dostęp do szczegółów aktywności użytkownika

Użytkownicy posiadający powyższe uprawnienie mają dostęp do bardziej szczegółowych statystyk dotyczących aktywności użytkownika.

1. Możliwość filtrowania według daty aktywności (domyślnie data bieżąca).
2. Możliwość filtrowania według typu aktywności (logowanie / wyświetlenie umowy / wyświetlenie klienta / utworzenie zadania / zmiana statusu klienta / zmiana statusu umowy).
3. Statystyki dotyczące logowania.
4. Statystyki dotyczące pracy w CRM.
5. Pełna lista aktywności użytkownika w analizowanym okresie.

Aktywnośc w umowach

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)

• Dostęp do zakładki "Aktywność w umowach"

Zakładka „Aktywność w umowach” prezentuje zestawienie wszystkich działań użytkowników związanych z obsługą umów w systemie. Pozwala ona monitorować, kto i kiedy wykonał określone operacje na dokumentach, co znacząco ułatwia nadzór nad pracą zespołu oraz kontrolę poprawności procesów.

Widok zawiera zestaw filtrów, dzięki którym można szybko zawęzić wyniki do interesującego zakresu:

• Numer umowy: możliwość wyszukania konkretnej umowy; kliknięcie numeru w wynikach przenosi bezpośrednio do jej szczegółów.

• Imię i nazwisko: filtr aktywności po konkretnym użytkowniku.

• Zakres dat (Data od / Data do): umożliwia analizę aktywności w wybranym przedziale czasowym.

Informacja „dane aktualizują się automatycznie co 30 sekund” zapewnia, że wyświetlane rekordy są zawsze możliwie aktualne bez konieczności ręcznego odświeżania.