Zarządzenie weryfikacją umowy
Moduł "Zarządzanie weryfikacją umowy" w CRM umożliwia skuteczne monitorowanie, kontrolę i dokumentowanie procesu weryfikacji każdej umowy.
Dostęp
W systemie CRM, weryfikacja umowy jest możliwa dzięki odpowiednim uprawnieniom, takim jak:
- Podgląd weryfikacji umowy
- Zarządzanie weryfikacją umowy
Zasada działania
W ramach konfiguracji typów umów, administratorzy mogą definiować elementy do weryfikacji, dodając nowe lub korzystając z gotowych ustawień skopiowanych z innych typów umów.
Dodatkowo, przy dodawaniu elementu weryfikacji, jest możliwość zdecydowania, czy dany element ma być wyświetlany tylko w szczegółach umowy, czy także na liście umów. Domyślnie, elementy są wyświetlane na liście umów, ale można skonfigurować je tak, aby były widoczne jedynie w szczegółach umowy.
Po zdefiniowaniu elementów do weryfikacji dla konkretnego typu umowy, użytkownicy mogą łatwo monitorować i zarządzać nimi w szczegółach umowy. Zakładka "Weryfikacja" umożliwia dostęp do tych elementów, gdzie można wprowadzać teksty, dodając dodatkowe informacje związane z danym elementem weryfikacji.
Dodatkowo, na liście umów można wyświetlać te same elementy weryfikacji, ale z odpowiednimi symbolami wskazującymi na ich status.
Przy najechaniu kursorem na dany element, użytkownik zobaczy wcześniej wpisany tekst z odpowiadającego mu pola tekstowego w weryfikacji.