Kategorie montaży bez umowy

Moduł "Kategorie montaży bez umowy" rozszerza funkcjonalność zarządzania montażami, które nie są przypisane do konkretnej umowy, poprzez umożliwienie tworzenia i przypisywania konfigurowalnych kategorii. Dzięki temu organizacja montaży bez umowy staje się bardziej przejrzysta i zorganizowana.

Funkcje modułu:

• Tworzenie kategorii dla montaży bez umowy – użytkownik może definiować własne kategorie dla montaży bez umowy w sekcji Konfiguracja -> Montaże -> Kategorie montaży bez umowy. Podczas tworzenia nowego montażu bez umowy konieczne jest przypisanie odpowiedniej kategorii.
• Edycja kategorii przez użytkowników – użytkownik z uprawnieniem do edycji montaży może zmieniać kategorię montażu bez umowy bezpośrednio w informacjach o montażu, co pozwala na dostosowanie szczegółów do aktualnych potrzeb.
• Sortowanie montaży na kalendarzu – montaże przypisane do różnych kategorii można sortować na kalendarzu, co pozwala na lepsze planowanie i organizację pracy zespołów montażowych.
• Powiadomienia dla ekip montażowych – moduł zapewnia wysyłanie automatycznych powiadomień do ekip montażowych o utworzeniu nowego montażu oraz każdej zmianie jego statusu, co ułatwia bieżące monitorowanie postępów.

Moduł "Kategorie montaży bez umowy" umożliwia skuteczniejsze zarządzanie montażami, zapewniając zespołom montażowym większą przejrzystość oraz usprawniając komunikację i organizację prac.

Konfiguracja

Konfiguracja -> Montaże -> Kategorie montaży bez umowy

Aby utworzyć nową kategorię, kliknij wskazany przycisk.

Użytkownikowi pojawi się okno konfiguracji, w którym może nadać nazwę kategorii.

Możliwa jest zmiana pozycji wyświetlanych kategorii, poprzez przeciągniecie ich za nazwę.

Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia kategorii za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".

Tworzenie montażu bez umowy przy użyciu własnych kategorii

Montaże -> Opcje: Dodaj montaż bez umowy

Aby dodać montaż bez umowy, kliknij "Opcje" a następnie "Dodaj montaż bez umowy".

Użytkownikowi wyświetlony zostanie formularz, w którym oprócz standardowych możliwości takich jak:

• przypisanie klienta
• przypisanie zespołu montażowego
• uwzględnienie ewentualnych uwag i opisu
• wprowadzenie przewidywanej daty montażu

Użytkownik uzyska możliwość wyboru uprzednio zdefiniowanej kategorii montażu.

Montaże z przypisanymi kategoriami można sortować na kalendarzu montaży.

Szczegóły klienta -> Montaże

Montaże widoczne są również na karcie klienta.

Ekipy monterskie zostaną powiadomione o utworzeniu oraz zmianie statusu montażu.