Noty księgowe

CRM umożliwia wprowadzanie do systemu not księgowych, które zawierają informacje o wystawionych fakturach, dzięki nim możemy zarządzać procesem płatności na umowach.

Uwaga

• Wszystkie poniższe opisane funkcjonalności dotyczą pakietu podstawowego tego modułu.

Posiadamy również pakiet zaawansowany, który umożliwia wystawianie dokumentów księgowych oraz integracje z takimi systemami jak: Fakturownia, Altera.

Dostęp

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)

• zarządzanie fakturami
• podgląd faktur

Gdzie można dodać fakturę?/jak dodać fakturę do umowy?

1. Aby dodać fakturę do przypisanej umowy, należy wybrać zakładkę "umowy" która dostępna jest w lewym menu.

2. Umowy -> Szczegóły umowy

3. Faktury -> Dodaj fakturę

4. W okienku "dodaj fakturę" mamy możliwość uzupełnienia takich informacji jak:

• numer faktury
• typ faktury (Faktura VAT, Proforma, Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa, Faktura korygująca)
• data wystawienia
• termin płatności
• data opłacenia
• wartość netto, brutto
• czy została opłacona (TAK/NIE)
• NIP kontrahenta
• opis

Konieczne jest wprowadzenie numeru faktury, te jedno pole jest wymagane aby ją dodać.

Dodatkowo, w tej zakładce można załączyć pliki faktury oraz potwierdzenia płatności.

Do jednej umowy może być przypisanych wiele faktur

Statusowanie faktur to narzędzie, które pomaga unikać opóźnień w płatnościach oraz utrzymywać płynność finansową. Każda faktura może mieć jeden z trzech statusów:

• Status "W całości" oznacza, że cała kwota faktury została uregulowana przez klienta. Oznacza to, że transakcja została zakończona, a firma nie ma już zaległych płatności od klienta z tytułu tej faktury.
• Status "Nie" oznacza, że faktura nie została jeszcze uregulowana przez klienta. Może to oznaczać, że płatność jest wciąż oczekiwana, lub że faktura jest zaległa.
• Status "Częściowo" wskazuje, że klient dokonał płatności, ale nie uregulował całej kwoty faktury. W takim przypadku pozostaje jeszcze zadłużenie do uregulowania.

Przy tym statusie, moża dodatkowo uwzględnić kwotę częściowej zapłaty. To pozwala na dokładne śledzenie, ile zostało już uregulowane, a ile pozostaje do opłacenia.

W tej zakładce, możemy również edytować oraz usuwać każdą przypisaną fakturę.

Informacje o notach księgowych w innych miejscach w CRM

Na liście umów, dostępny jest filtr "Faktury Sprzedażowe", który umożliwia nam wygodne i efektywne zarządzanie fakturami. Wystarczy, kliknąć numer faktury, aby przystąpić do procesu edycji faktury.

Dodatkowo, na liście umów jest możliwość przejrzystego monitorowania stanu rozliczenia w ramach podpisanej umowy. W łatwy sposób można sprawdzić, ile pozostało do uregulowania oraz jaką część już udało się opłacić.