Raport sprzedaży

W widoku listy umów dodano moduł Raport sprzedaży. Narzędzie to generuje plik Excel w oparciu o aktualne wyniki filtrowania, grupując dane według handlowców przypisanych do umów.

Uprawnienia

Dostęp do modułu oraz możliwość generowania pliku Excel jest regulowana uprawnieniem: Utwórz raport sprzedaży.

Proces generowania raportu

Przy próbie generowania raportu wyświetlane jest okno modalne, które pozwala na opcjonalne zdefiniowanie Celu kwotowego dla handlowców.

• Brak celu: Raport zostanie wygenerowany bez wyliczeń procentowych dla realizacji celu.

• Zdefiniowanie celu: Wiersze w raporcie zostaną wyróżnione kolorystycznie w zależności od stopnia realizacji założonego planu:

• Zielony: Realizacja ≥100%
• Pomarańczowy: Realizacja ≥50%
• Czerwony: Realizacja poniżej 50%

Opis kolumn i logika obliczeń

Nazwa kolumny	Opis i logika obliczeń
HANDLOWIEC	Imię i nazwisko użytkownika przypisanego do umowy. W przypadku braku przypisania, system pobiera dane pierwszego pracownika klienta. Jeśli obie wartości są puste, wyświetla się: Brak użytkownika.
ILOŚĆ UMÓW	Łączna liczba umów przypisanych do handlowca w przefiltrowanym zbiorze.
ILOŚĆ UMÓW CZĘŚCIOWO OPŁACONYCH	Liczba umów, w których procent opłacenia jest większy od zera i mniejszy od stu.
ILOŚĆ UMÓW OPŁACONYCH W CAŁOŚCI	Liczba umów, w których status opłacenia wynosi dokładnie 100%.
KONWERSJA	Procentowy udział umów opłaconych (częściowo lub całkowicie) w stosunku do wszystkich umów
KWOTA OPŁACONYCH UMÓW CZĘŚCIOWO	Suma wpłat zarejestrowanych dla umów o statusie "częściowo opłacone".
KWOTA WSZYSTKICH UMÓW NETTO	Suma wartości netto wszystkich umów przypisanych do handlowca.
KWOTA WSZYSTKICH UMÓW BRUTTO	Suma wartości brutto wszystkich umów przypisanych do handlowca.
KWOTY NARZUTÓW	Suma wszystkich narzutów prowizyjnych doliczonych do umów handlowca.
KWOTY UDZIELONYCH RABATÓW	Suma wszystkich rabatów przyznanych w ramach umów handlowca.
% REALIZACJI CELU	Cel kwotowyKWOTA WSZYSTKICH UMÓW NETTO×100% (W przypadku braku podania celu, wartość wynosi 0%.)