Umowy wg grup statusów
Moduł "Umowy wg grup statusów" umożliwia zarządzanie umowami poprzez grupowanie ich według niestandardowych kategorii statusów, zdefiniowanych przez użytkownika. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przeglądać umowy według zorganizowanych grup, co poprawia organizację pracy i śledzenie postępów.
Funkcje modułu:
- Konfiguracja grup statusów – moduł umożliwia tworzenie i zarządzanie grupami, które można dostosować do specyfiki pracy oraz aktualnych potrzeb zespołu.
- Przeglądanie umów w podziale na grupy – użytkownik może przeglądać umowy według utworzonych grup statusów, co pozwala na łatwy dostęp do umów znajdujących się na różnych etapach.
- Widok szczegółowy umów – po wybraniu danej grupy statusów wyświetla się tabela zawierająca umowy przypisane do tej grupy, co umożliwia szybki podgląd i dalszą pracę z wybranymi dokumentami.
Moduł "Umowy wg grup statusów" wspiera bardziej uporządkowaną pracę z umowami, umożliwiając efektywne zarządzanie i szybszy dostęp do umów na różnych etapach procesu.
Uprawnienia
Konfiguracja oraz zasada działania
Aby dodać nową grupę, przejdź do zakładki modułu (1) a następnie kliknij wskazany przycisk (2).
Po pojawieniu sie okna konfiguracji użytkownik ma możliwość nadania nazwy oraz wyboru statusów przypisanych do grupy.
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Użytkownik ma możliwość edycji lub usunięcia kategorii za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń". Przyciski widoczne są po najechaniu na wybraną grupę.
Utworzona grupa widoczna jest na górze strony wraz z informacją o ilości umów. Przejście do listy umów odbywa się poprzez kliknięcie grupy (1).
Lista/tabela zawiera niezbędne informacje o umowie takie jak:
- numer umowy
- typ umowy
- status umowy
- czas trwania statusu umowy
- nazwa klienta
- data utworzenia umowy
Użytkownik ma możliwość przejścia do szczegółów umowy za pomocą przycisku "Zobacz" (2).