Duplikowanie dokumentów przy wielu zamówieniach

Moduł "Duplikowanie dokumentów przy wielu zamówieniach" ułatwia zarządzanie plikami w przypadku klientów posiadających wiele umów. Dzięki dodatkowej funkcji w kategorii plików umów - "Wgrywane pliki dotyczą wielu umów" - system automatycznie przeszukuje wszystkie umowy danego klienta. Jeśli pliki zostały już wgrane w ramach jednej umowy, nie będzie konieczności ich ponownego dodawania w kolejnych umowach. System automatycznie przeniesie pliki i wyświetli je w innych umowach tego samego klienta.

Przykład użycia

Jeśli klient ma kilka umów i do jednej z nich został wgrany dokument, np. „Kopia dowodu tożsamości”, system automatycznie udostępni ten plik w pozostałych umowach klienta, które mają przypisaną odpowiednią kategorię.

Konfiguracja

Aby aktywować funkcję współdzielenia dokumentów, należy przejść do konfiguracji "Kategorie plików umowy" i zaznaczyć opcję „Wgrywane pliki dotyczą wielu umów”.

Po zapisaniu konfiguracji, wszystkie pliki w tej kategorii będą automatycznie widoczne w innych umowach tego klienta.

Widoczność folderów współdzielonych

Foldery, które zostały oznaczone jako współdzielone, są w systemie wyraźnie oznaczone "Pliki z wielu umów". Dzięki temu użytkownicy łatwo rozpoznają, że pliki w danym folderze są dostępne również w innych umowach tego klienta.