Wysyłka życzeń urodzinowych

Moduł "Wysyłka życzeń urodzinowych" w systemie CRM to narzędzie, które umożliwia automatyczne wysyłanie personalizowanych życzeń urodzinowych do klientów oraz pracowników firmy oraz informuje o urodzinach pracowników.

Schemat działania

W ramach konfiguracji systemu CRM, w zakładce "Życzenia Urodzinowe", jest możliwość wysyłania życzeń zarówno dla klientów, jak i pracowników. System pozwala na dostosowanie treści życzeń oraz wyboru formy dostarczenia, tj. SMS lub e-mail.

Przypisywanie Dat Urodzenia

Aby skorzystać z tego modułu, konieczne jest przypisanie daty urodzenia do każdego klienta oraz użytkownika CRM. Ta informacja jest kluczowa, aby system mógł skutecznie identyfikować osoby obchodzące urodziny.

System sprawdza raz dziennie, o godzinie 10:00, kto z użytkowników ma urodziny. Następnie, w oparciu o wcześniej skonfigurowane treści życzeń, wysyła im odpowiednią wiadomość.

Monitorowanie Urodzin Pracowników

Dodatkowo, w zakładce "Panel główny" dostępny jest widżet dotyczący urodzin pracowników.