Szablony prowizyjne
Moduł "Szablony Prowizyjne" wprowadza zaawansowane możliwości zarządzania prowizjami w firmie, umożliwiając dostosowanie schematów prowizyjnych do indywidualnych potrzeb.
Dostęp
- Przypisywanie szablonów do użytkowników
- Tworzenie szablonów prowizji
- Usuwanie szablonów prowizji
- Edycja szablonów prowizji
- Może udostępniać użytkownikom szablony prowizji
- Przypisywanie szablonów do ról
- Dostęp do szablonów prowizji z menu głównego
Uprawnienie stwarza możliwość przypisania szablonu prowizyjnego zarówno w obszarze "Struktury Pracowników",
jak i podczas edycji konkretnego użytkownika. Stanowi to fundament dla skutecznego zarządzania programem motywacyjnym, dostosowanym do różnorodnych potrzeb zespołu.
Tworzenie Szablonu: Krok Po Kroku
Rozpoczynając proces tworzenia szablonu, kluczowym etapem jest nadanie mu odpowiedniej nazwy. Nazwa ta pełni funkcję identyfikacyjną, ułatwiającą późniejszą administrację. Następnie przechodzimy do dodawania warunków i akcji, które zdefiniują szczegóły naliczania prowizji.
W pierwszym etapie, po nadaniu nazwy szablonowi, skupiamy się na warunkach wyliczenia prowizji. To tutaj decydujemy, kiedy prowizje zostaną naliczone. Warto zaznaczyć, że spełnienie wszystkich warunków jest niezbędne do skutecznego realizowania akcji prowizyjnych. Możemy dostosować warunki, wybierając między innymi: konkretny kalkulator, źródło klienta czy na przykład Status umowy, co dodatkowo zwiększa elastyczność procesu.
Po zdefiniowaniu warunków przechodzimy do dodawania akcji, czyli ustalania, w jaki sposób mają być realizowane wyliczenia prowizji. Oferuje to możliwość nadania procentu od narzutu z kalkulatora, co pozwala na elastyczne dostosowanie prowizji do indywidualnych parametrów. Istnieje również opcja ustalenia stałej kwoty, co umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie budżetem motywacyjnym.
Dodatkowo, można definiować różne poziomy wyliczeń, dostosowując je do hierarchii organizacyjnej. Możliwość spersonalizowanego naliczania prowizji dla poszczególnych pracowników poprzez wybór konkretnego użytkownika dodatkowo podnosi elastyczność tego zaawansowanego narzędzia.
Cała struktura zakładki "Szablony Prowizyjne" umożliwia dodawanie nieskończenie wielu warunków i akcji, co pozwala na pełną personalizację schematów prowizyjnych, dostosowanych do unikalnych potrzeb firmy.
Przykladowa konfiguracja
Przykład 1
Manager #1 ma przypisanego Handlowca #2:
Zasada działania: Handlowiec #2 podczas robienia kalkulacji dodaje własny narzut ręczny. 70% tego narzutu ma być prowizją Handlowca #2, a pozostałe 30% prowizją Managera #1. Ustawienia mają obowiązywać tylko dla kalkulatora PV.
Dodajemy nowy szablon prowizyjny:
Następnie utworzony szablon prowizyjny należy przypisać do Handlowca #2:
Teraz jeśli Handlowiec #2 doda do kalkulacji narzut ręczny w kwocie 1000 zł, to 700 zł będzie jego prowizją, a 300 zł będzie prowizją Managera #1.
Przykład 2
Firma pozyskuje leady i rozdysponowuje je pomiędzy handlowców. Gdy Handlowiec #2 doprowadzi do zawarcia umowy z leadem to uzyska 300 zł. Natomiast jeśli doprowadzi do podpisania umowy z klientem pozyskanym samodzielnie to otrzymuje 500 zł. Dodatkowo jeśli lead podpisuje umowę, prowizję w kwocie 100 zł otrzymuje również Testowy Doradca -> szef Działu Pozyskiwania Leadów.
Dodajemy nowy szablon prowizyjny:
Wystarczy przypisać szablon prowizyjny do Handlowca #2, aby ustawienia zaczęły działać.
Przykład 3
Firma chce wprowadzić dodatkową prowizję dla wybranej grupy handlowców, którzy sprzedadzą pompę ciepła Panasonic -> 100 zł/kW.
Dodajemy nowy szablon prowizyjny:
Należy przypisać szablon prowizyjny do wybranych handlowców, aby ustawienia zaczęły działać.
Dodatkowe informacje
Przypisywanie szablonu prowizyjnego wybranej grupie cenowej:
Istnieje możliwość przypisania utworzonego wcześniej szablonu prowizyjnego wybranej grupie cenowej. Dokonać można tego w ustawieniach głównych grupy cenowej w polu 1. "Szablony prowizyjne".
- "Wyłącz dziedziczenie tej grupy" nie odnosi się do szablonów prowizyjnych. Szablony prowizyjne nie są dziedziczone.
Wykonaj wyliczenia prowizji -> Wzór od elementu kalkulatora
Opcja "Wzór od elementu kalkulatora" pozwala na użycie dostępnych dwóch zmiennych "count" i "price". Gdzie count to ilość danego elementu, a price to cena całkowita z tego elementu.
Aktywacja i dezaktywacja szablonów
W celu lepszego zarządzania aktualnością wzorców prowizji wprowadzono możliwość oznaczania szablonów jako aktywne lub nieaktywne:
- Szablony oznaczone jako nieaktywne nie są wykorzystywane w wyliczeniach prowizji,
- Każdy nowo dodany szablon jest ustawiony jako aktywny (domyślny),
- Wszystkie dotychczasowe szablony również otrzymują status domyślny,
- Status aktywności można modyfikować podczas edycji szablonu,
- Informacja o aktywności widoczna jest w kolumnie na liście szablonów.
Kategorie szablonów - grupowanie i filtrowanie
Panel zarządzania kategoriami szablonów prowizyjnych, pozwala na:
- Definiowanie dowolnej liczby kategorii i ich nazw,
- Przypisywanie jednego szablonu do wielu kategorii jednocześnie,
- Przeglądanie przypisanych kategorii na liście szablonów w dedykowanej kolumnie,
- Sortowanie i filtrowanie listy szablonów po kategoriach,
- Dodawanie kategorii także podczas tworzenia/edycji szablonu.
Przypisywanie szablonów do ról
Funkcjonalność została rozszerzona o możliwość przypisywania szablonów do ról. Dzięki temu, przypisując szablon do konkretnej roli, automatycznie nadajemy go wszystkim osobom przypisanym do tej roli w strukturze organizacyjnej.
Możliwość przypisania szablonu do roli definiuje uprawnienie - Przypisywanie szablonów do ról.
Hermetyzacja - ograniczanie widoczności szablonów
Wprowadzono mechanizm hermetyzacji szablonów prowizyjnych, umożliwiający ograniczenie dostępu do wybranych szablonów:
- Użytkownik może zarządzać wyłącznie szablonami, do których został przypisany,
