Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie zadań powiązanych z poprzednim statusem

Moduł “Zamknięcie zadań powiązanych z poprzednim statusem” umożliwia automatyczne zamykanie zadań przypisanych do wcześniejszego statusu po aktualizacji statusu umowy na kolejny etap.

Konfiguracja​

Konfiguracja -> Umowy -> Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne

W zakładce Konfiguracja—>Umowy—>Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne po wybraniu konkretnego statusu w workflow umowy pojawia się nowa opcja Gdy umowa osiągnie ten status to zamknij zadania powiązane z poprzednim statusem:

1.png

Po zaznaczeniu tej opcji należy kliknąć przycisk Wybierz zadanie:

2.png

Dzięki temu mamy możliwość wybrania konkretnych zadań z akcji automatycznych, które mają zostać zamknięte po osiągnięciu tego statusu:

3.png

Po wybraniu zadań należy kliknąć Zapisz.

Po prawidłowej konfiguracji tej funkcji dla danego statusu umowy, po zmianie umowy na ten status:

4.png

w zakładce Zadania, zadania, które zostały zamknięte będą wyświetlać się na zielonym tle:

5.png