Eksport zadań

Moduł "Eksport zadań" umożliwia wygenerowanie pliku XLSX zawierającego informacje na temat zadań widocznych w zakładce Lista zadań. Funkcjonalność ta może być przydatna do raportowania, archiwizacji lub dalszej analizy zadań poza systemem CRM.

Dostęp

Aby skorzystać z funkcjonalności modułu, użytkownicy muszą posiadać uprawnienie, takie jak:

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)

• Eksport listy zadań do XLSX

Lokalizacja funkcji

Po nadaniu uprawnienia, przycisk eksportu dostępny jest w lokalizacji:

Lista zadań/Zadania -> Opcje (wprawym górnym rogu) -> Eksportuj do XLSX.

Zakres danych w pliku eksportu

Wygenerowany plik XLSX zawiera szczegółowe informacje o każdym zadaniu, w tym:

• Nazwa (nazwa zadania)
• Typ zadania (typ przypisany do zadania)
• Osoby odpowiedzialne (użytkownicy odpowiedzialni za realizację zadania)
• Osoby powiązane (dodatkowe osoby powiązane z zadaniem)
• Dodał (użytkownik, który dodał zadanie)
• Status (aktualny status zadania)
• Priorytet
• Klient (klient powiązany z zadaniem)
• Umowa (umowa powiązana z zadaniem (jeśli dotyczy))
• Data dodania (data utworzenia zadania)
• Termin (termin realizacji zadania)
• Wycena zadania (wartość wyceny powiązanej z zadaniem (jeśli dotyczy))
• Oznaczone jako wykonane (informacja, czy zadanie zostało oznaczone jako wykonane)
• Oznaczone jako wykonane przez (użytkownik, który oznaczył zadanie jako wykonane)
• Opis