Opiekun w umowie

Moduł "Opiekun w umowie"

Moduł "Opiekun w umowie" wprowadza funkcjonalność przypisywania opiekunów do umów, co umożliwia lepsze zarządzanie i organizację pracy z klientami. Przypisanie opiekuna dotyczy wszystkich umów danego klienta. Poniżej przedstawione są główne cechy i funkcje modułu:

1. Wybór i zmiana opiekuna

• W szczegółach umowy dostępna jest opcja wyboru opiekunów. Aby wybrać lub zmienić opiekuna, należy nacisnąć przycisk „Wybierz”.
• W oknie zmiany opiekuna użytkownik może wyszukać odpowiedniego pracownika, wpisując co najmniej trzy znaki.

2. Filtry na liście umów

• Do listy umów dodano nowe filtry: "Opiekun wniosku o dofinansowanie" oraz "Opiekun wniosku o płatność".
• Filtry te umożliwiają szybkie i łatwe wyszukiwanie umów według przypisanych opiekunów.

3. Wyświetlanie informacji o opiekunach

• Informacje o przypisanych opiekunach są wyświetlane na liście umów w kolumnie „Przypisany pracownik”.
• Podczas eksportu listy umów, do pliku dodawane są nowe kolumny: "Opiekun wniosku o dofinansowanie" oraz "Opiekun wniosku o płatność", które zawierają informacje o przypisanych pracownikach.

4. Uprawnienia do widoczności i edycji opiekunów

• W rolach w kategorii „Umowy” dodano uprawnienia pozwalające użytkownikom na widoczność oraz edycję opiekunów.
• Dzięki temu, tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zarządzać przypisaniem opiekunów do umów.

Moduł "Opiekun w umowie" znacząco poprawia zarządzanie umowami poprzez wprowadzenie funkcji przypisywania opiekunów, co przekłada się na lepszą organizację pracy, łatwiejsze monitorowanie odpowiedzialności oraz usprawnienie procesów związanych z obsługą klientów.

Uprawnienia

Administracja: Role -> Umowy:

Aby możliwe było korzystanie z modułu, należy przypisać danej roli wskazane poniżej uprawnienia:

Widoczność opiekuna wniosku o dofinansowanie

Uprawnienie pozwala na podgląd opiekuna wniosku o dofinansowanie na liście umów oraz w szczegółach umowy.

Widoczność opiekuna wniosku o płatność

Uprawnienie pozwala na podgląd opiekuna wniosku o płatność na liście umów oraz w szczegółach umowy.

Edycja opiekuna wniosku o dofinansowanie

Uprawnienie pozwala na przypisanie oraz edycję opiekuna wniosku o dofinansowanie w szczegółach umowy.

Edycja opiekuna wniosku o płatność

Uprawnienie pozwala na przypisanie oraz edycję opiekuna wniosku o płatność w szczegółach umowy.

Przypisanie opiekuna do umowy

Umowy -> Szczegóły umowy

Opiekunem wniosków może być każdy użytkownik systemu.

Uwaga w sytuacji, gdy dany klient ma wiele umów, wybór opiekunów przypisze ich do wszystkich umów tego klienta.

Aby przypisać opiekuna wniosku o dofinansowanie lub płatność należy kliknąć wskazany przycisk.

Użytkownikowi wyświetli się okno wyboru opiekuna. Należy wpisać min. 3 znaki, aby pojawiła się lista wyszukiwań.

Aby przypisać wyszukanego opiekuna, kliknij "Wybierz" we wskazanym miejscu.

Przypisani opiekunowie pojawią się w szczegółach umowy. Aby zmienić lub usunąć danego opiekuna kliknij wskazany przycisk (1).

Zmiany opiekuna można dokonać poprzez ponowne go wyszukanie i jego wybór.

Usunięcie opiekuna odbywa się za pomocą wskazanego przycisku (1).

Wyświetlanie informacji o opiekunach

Przypisani opiekunowie pojawią się w kilku miejscach systemu.

Zakładka umowy -> kolumna "przypisany pracownik"

Na liście umów pojawią się 2 nowe filtry, które pomogą wyszukać umowy z danym opiekunem.

Umowy -> Szczegóły umowy

Umowy -> Opcje -> Eksportuj do XLSX

Eksportując listę umów do pliku o formacie XLSX, pojawią się 2 nowe kolumny, które wskażą przypisanych opiekunów do danej umowy.