Umowy
RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.
Mapa uprawnień
Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.
Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.
Utworzenie umowy
Uprawnienie pozwala użytkownikowi utworzyć umowę generowaną z oferty bądź wgrywaną tradycyjnie.
Edycja umowy
Uprawnienie pozwala użytkownikowi dokonywać zmian we wszystkich umowach.
Usunięcie umowy
Umowy -> Szczegóły umowy
Uprawnienie pozwala użytkownikowi usuwać umowy z systemu za pomocą wskazanego przycisku.
Wyświetlenie umowy
Umowy > Szczegóły
Uprawnienie pozwala przejść do szczegółów umowy za pomocą wskazanego przycisku.
Wyświetlenie umów
Zakładka "Umowy"
Uprawnienie nadaje dostęp do zakładki głównej "Umowy" dostępnej w menu.
Edycja kwot umowy
Umowy -> Szczegóły umowy
Uprawnienie pozwala użytkownikowi na edycję kwot umowy za pomocą wskazanego przycisku.
Zmiana statusu płatności prowizji
Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje
Uprawnienie pozwala na zarządzanie statusami dotyczącymi płatności prowizji takimi jak:
- Czy wypłacona?
Zatwierdzanie prowizji
Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje
Uprawnienie pozwala na zarządzanie statusem dotyczącym zatwierdzania prowizji:
- Czy zatwierdzona?
Usuwanie prowizji
Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje
Uprawnienie pozwala usunąć prowizję za pomocą wskazanego przycisku.
Cofnięcie statusu umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Historia
Uprawnienie pozwala cofnąć status umowy do poprzedniego za pomocą wskazanego przycisku.
Edycja elementów zestawu
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw
Uprawnienie pozwala edytować elementy zestawu za pomocą wskazanych przycisków.
Zmiana statusu płatności faktury
Umowy -> Szczegóły umowy -> Faktury
Uprawnienie pozwala na zmianę statusu płatności we wskazanym miejscu.
Pokaż wyliczenia zestawu w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw
Uprawnienie pozwala użytkownikowi zobaczyć wyliczenia zestawu (przy elemencie zestawu oraz podsumowanie) dla danej umowy.
Pokaż wszystkie elementy zestawu
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw
Uprawnienie pozwala wyświetlić wszystkie elementy zestawu nawet te, które są oznaczone jako ukryte w konfiguracji kalkulatora (Kalkulatory ofertowe > wybór kalkulatora).
Ręczne dodawanie elementów zestawu
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw
Uprawnienie pozwala na ręczne dodawanie elementów zestawu za pomocą wskazanego przycisku.
Ukryj wgrywanie umów tradycyjnych
Klienci > Szczegóły klienta > Umowy
Uprawnienie pozwala wgrać umowę tradycyjną z poziomu szczegółów klienta w zakładce umowy.
Edycja numeru umowy
Użytkownik z tym uprawnieniem podczas dodawania umowy ma możliwość edycji jej numeru we wskazanym miejscu.
Może ustawić dowolny status podczas dodawania umowy tradycyjnej
Klienci > Szczegóły klienta > Umowy > Wgraj umowę tradycyjną
Uprawnienie pozwala użytkownikowi ustawić dowolny status podczas dodawania umowy tradycyjnej.
Pokaż narzut w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw
Uprawnienie pozowli wyświetlić widok łącznego narzutu dla danej umowy.
Ukryj widoczność plików umowy w jej szczegółach
Umowy -> Szczegóły umowy -> Pliki -> Pliki umowy
Uprawnienie ukrywa widoczność plików umowy w szczegółach umowy.
Może ustawić dowolny status umowy w jej szczegółach
Umowy -> Szczegóły umowy
Uprawnienie pozwala ustawić użytkownikowi dowolny status umowy. Dzięki temu możliwe jest omijanie wyznaczonej wcześniej ścieżki umowy.
Edycja prowizji
Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje
Uprawnienie pozwala edytować prowizję za pomocą wskazanego przycisku.
Dodawanie prowizji
Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje
Uprawnienie pozwala dodać prowizję za pomocą wskazanego przycisku.
Wymuszaj wybór oferty podczas wgrywania umowy tradycyjnej
Anulowanie prowizji
Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje
Uprawnienie pozwala na zarządzanie statusem dotyczącym prowizji:
- Czy anulowana?
Ukryj dostęp do szczegółów umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Szczegóły
Aktywne uprawnienie pozbawi dostępu do wskazanej zakładki.
Podgląd zestawu wysyłkowego
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw wysyłkowy
Uprawnienie pozwala na dostęp do podglądu zakładki "Zestaw wysyłkowy".
Zarządzanie zestawem wysyłkowym
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw wysyłkowy
Uprawnienie pozwala na zarządzanie zakładką "Zestaw wysyłkowy".
Ukryj widoczność plików faktur i wizualizacji w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Pliki
Aktywne uprawnienie ukryje dostęp do wskazanych kategorii plików.
Pokaż podsumowanie płatności za umowy
Umowy ->
Uprawnienie pozwala na dostęp do widoku podsumowania płatności za umowy. Widok znajduje się na końcu listy umów.
Dostęp do usuniętych umów
Umowy ->
Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do pola filtr "Pokaż tylko usunięte umowy" oraz dostęp do nich.
Przywrócenie usuniętych umów
Lista umów -> Szczegóły umowy
- Uprawnienie pozwala na przywrócenie usuniętej umowy za pomocą przycisku "Przywróć umowę".
- Użytkownicy z aktywnym uprawnieniem otrzymają widok daty, godziny oraz przez kogo została ona usunięta.
Podgląd weryfikacji umowy
Umowy -> Weryfikacja
Uprawnienie pozwala na podgląd zakładki "Weryfikacja".
Zarządzanie weryfikacją umowy
Umowy -> Weryfikacja
Uprawnienie pozwala na zarządzanie zakładką "Weryfikacja". W konfiguracji typów umów (konfiguracja -> Typy umów) można zdefiniować elementy do weryfikacji.
Pokaż przycisk umożliwiający uwzględnienie struktur wyfiltrowanych pracowników na liście umów
Umowy ->
Uprawnienie nadaje dostęp do przycisku "Uwzględnij struktury pracowników" na liście umów.
Może dodać umowę bez wymaganych plików audytu
Uprawnienie pozwala użytkownikowi dodać umowę, pomijając wymagane pliki audytu.
Dostęp do wszystkich umów
Uprawnienie pozwala na dostęp do wszystkich umów nawet poza swoim oddziałem/strukturą.
Ukryj zakładkę Pliki w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Pliki
Aktywne uprawnienie ukrywa dostęp do zakładki "Pliki" w szczegółach umowy.
Wstrzymanie prowizji do wypłaty
Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje
Uprawnienie pozwala na zarządzanie statusem dotyczącym wstrzymania prowizji:
- Czy wstrzymana?
Ukryj ręczną edycję kwot podczas dodawania umowy tradycyjnej
Uprawnienie ukrywa możliwość edytowania kwoty podczas dodawania umowy tradycyjnej.
Eksport danych zestawu do pliku PDF
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw
Uprawnienie umożliwia użytkownikowi eksport danych o zestawie do pliku PDF za pomocą wskazanego przycisku.
Eksport listy umów do XLSX
Umowy -> Opcje -> Eksportuj do XLSX
Uprawnienie pozwala na eksport listy umów do pliku o formacie XLSX.
Może edytować zablokowaną umowę
Umowa, która jest zablokowana poprzez osiągnięcie danego statusu (konfiguracja > umowy > statusy przypisane do umów i akcje automatyczne > wybór statusu > "Zablokuj edycję umowy przy tym statusie") dzięki temu uprawnieniu może zostać edytowana mimo to.
Dostęp do arkuszów realizacji
Umowy -> Szczegóły umowy -> Arkusz realizacji
Uprawnienie pozwala na dostęp do wskazanej zakładki.
Ukryj możliwość dodawania komentarzy do umowy
Umowy -> Szczegóły umowy
Aktywne uprawnienie pozbawi użytkownika możliwości dodawania komentarzy do umowy.
Pokaż podsumowanie kosztów w umowach
Umowy ->
Uprawnienie pozwala na dostęp do widoku podsumowania kosztów w umowach. Widok znajduje się na końcu listy umów.
Ukryj zakładkę Historia w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Historia
Aktywne uprawnienie ukrywa zakładkę "Historia" w szczegółach umowy.
Widzi podsumowanie umów według wybranych elementów zestawu
Umowy ->
Uprawnienie pozwala na dostęp do widoku według wybranych elementów zestawu. Widok znajduje się na końcu listy umów.
Zarządzanie bilansem finansowym umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Bilans
Uprawnienie pozwala narządzać zakładką bilans w szczegółach umowy.
Podgląd bilansu finansowego umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Bilans
Uprawnienie pozwala na podgląd bilansu finansowego w zakładce bilans.
Generowanie bilansu finansowego umowy do pliku XLSX
Umowy -> Szczegóły umowy -> Bilans
Uprawnienie pozwala na generowanie bilansu finansowego do pliku o formacie XLSX.
Pomiń ograniczenia w typach umów
Użytkownik z tym uprawnieniem ma możliwość pominięcia ograniczeń związanych z typem umowy.
Może pominąć etapy uzupełniania danych umowy
Użytkownik z tym uprawnieniem ma może pominąć uzupełnianie wymaganych danych do umowy.
Widzi licznik dni na wszystkich statusach umów
Umowy -> Szczegóły umowy
Uprawnienie pozwala zobaczyć licznik, który wskazuje ilość dni umowy na danym statusie.
Widzi licznik dni na dostępnych statusach umów
Umowy -> Szczegóły umowy
Uprawnienie pozwala zobaczyć licznik, który wskazuje ilość dni umowy na dostępnych statusach.
Ukryj zakładkę Zadania w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zadania
Aktywne uprawnienie ukrywa wskazaną zakładkę.
Ukryj zakładkę Montaż w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Montaż
Aktywne uprawnienie ukrywa wskazaną zakładkę.
Ukryj zakładkę Koszty w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Koszty
Aktywne uprawnienie ukrywa wskazaną zakładkę.
Ukryj dodawanie notatek do klienta w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Dodaj notatkę do klienta
Ukryj szczegóły dot. kosztów umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Koszty
Aktywne uprawnienie wyświetli ograniczone informacje w zakładce koszty.
Możliwość zmiany numeru kredytu gdy edycja umowy jest zablokowana
Uprawnienie pozwala na edycje numeru kredytu,mimo że edycja umowy nie jest już dostępna.
Pokaż nieprzypisane umowy
Umowy ->
Uprawnienie aktywuje dostępność nowego filtru na liście umów "Pokaż tylko umowy bez przypisania".
Ukryj kwotę wyceny netto w eksportowanej liście umów
Umowy -> Opcje -> Eksportuj do XLSX
W eksportowanym pliku zostanie ukryta kwota wyceny netto.
Pokaż ceny w eksportowanym zestawie PDF
Umowy -> Szczegóły umowy -> Zestaw -> Eksportuj do PDF
W eksportowanym pliku PDF widoczne będą ceny zestawów.
Pokaż narzut procentowy w szczegółach umowy
Uprawnienie pozwoli wyświetlić narzut procentowy w szczegółach umowy - dla kalkulatorów które mają oznaczoną opcję "Pokaż narzut procentowy w szczegółach umowy" (Kalkulatory ofertowe -> wybór kalkulatora -> Ustawienia główne kalkulatora).
Pokaż zakładkę Audyt w szczegółach umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Audyt
Uprawnienie pozwoli wyświetlić dostęp do zakładki "Audyt" w szczegółach umowy.
Może zmienić przypisany kalkulator do umowy
Umowy -> Szczegóły umowy -> Szczegóły
Uprawnienie pozwala zmienić przypisany kalkulator do umowy za pomocą wskazanego przycisku.
Eksport do XLSX ostatniej notatki z każdej kategorii
Umowy -> Opcje -> Eksportuj do XLSX
Ostatnia notatka z każdej kategorii zostanie uwzględnione w eksportowanym pliku o formacie XLSX.
Pokaż kolumnę usługi na liście umów
Umowy ->
Uprawnienie pozwoli wyświetlić dodatkową kolumnę "Usługi" na liście umów. Wyświetlane usługi można skonfigurować w Konfiguracja > Typy umów.
Widoczność opiekuna wniosku o dofinansowanie
Uprawnienie pozwala na podgląd opiekuna wniosku o dofinansowanie na liście umów oraz w szczegółach umowy.
Widoczność opiekuna wniosku o płatność
Uprawnienie pozwala na podgląd opiekuna wniosku o płatność na liście umów oraz w szczegółach umowy.
Edycja opiekuna wniosku o dofinansowanie
Uprawnienie pozwala na przypisanie oraz edycję opiekuna wniosku o dofinansowanie w szczegółach umowy.
Edycja opiekuna wniosku o płatność
Uprawnienie pozwala na przypisanie oraz edycję opiekuna wniosku o płatność w szczegółach umowy.
Widzi tylko umowy, w których jest opiekunem wniosku o płatność lub wniosku o dofinansowanie
Uprawnienie nadane użytkownikowi pozwoli mu na dostęp jedynie do umów, w których jest on opiekunem.
Ukryj wskaźnik poziomu opłacenia na liście umów
Umowy ->
Aktywne uprawnienie ukrywa wskazany wskaźnik poziumu opłacenia na liście umów.
Ukryj listę faktur sprzedażowych wraz z kwotami na liście umów
Umowy ->
Aktywne uprawnienie ukrywa wskazaną listę faktur sprzedażowych wraz z kwotami na liście umów.
Pokaż dane wrażliwe pomimo ukrycia na statusie
Użytkownicy z tym uprawnieniem będą widzieć dane, które zostały ukryte w wyniku działania modułu - Ochrona RODO. Uprawnienie pozwala użytkownikom, na podgląd ukrytych danych wrażliwych, nawet jeśli status umowy danego klienta nakazuje ich maskowanie.