Projekty zadań
RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.
Mapa uprawnień
Uwaga dostępność danych uprawnień zale żne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.
Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.
Dodawanie projektów
Home -> Projekty
Uprawnienie pozwoli użytkownikowi tworzyć projekty za pomocą wskazanego przycisku.
Dodawanie zadań do projektów
Home -> Projekty -> Szczegóły projektu
Uprawnienie pozwoli dodawać zadania w projekcie za pomocą wskazanego przycisku.
Edytowanie projektów
Home -> Projekty -> Szczegóły projektu
Uprawnienie pozwoli edytować projekt za pomocą wskazanego przycisku.
Archiwizacja projektów
Home -> Projekty -> Szczegóły projektu
Uprawnienie pozwoli archiwizować projekty z poziomu szczegółów projektu -> edycja.
Podgląd archiwum projektów
Home -> Projekty
Uprawnienie pozwoli użytkownikowi przejść do zakładki "Archiwum projektów" za pomocą wskazanego przycisku.
W zakładce możliwe jest przywrócenie projektu z archiwum do listy głównej projektów.
Kopiowanie projektów
Home -> Projekty -> Szczegóły projektu
Osoby z tym uprawnieniem mogą skopiować wybrany projekt.
Zakres kopiowanych danych:
Wszystkie podstawowe dane projektu, wszystkie zadania powiązane z projektem (w obrębie zadania kopiujemy: osoby odpowiedzialne, osoby powiązane, role odpowiedzialne, pliki zadania, tagi zadania).
Dostęp do wszystkich projektów
Użytkownik posiadający to uprawnienie ma dostęp do wszystkich projektów w systemie, niezależnie od przypisania lub ograniczeń standardowych uprawnień.
Działania masowe
Opcja „Działania masowe” pojawia się automatycznie w systemie, jeżeli użytkownik posiada przynajmniej jedno z poniższych uprawnień. Uprawnienia te odpowiadaj ą za możliwość wykonywania zbiorczych operacji na wielu projektach jednocześnie.
Działania masowe: Zmiana statusów projektów
Umożliwia masową zmianę statusu wybranych projektów jednocześnie.
Działania masowe: Zmiana priorytetów projektów
Pozwala na zbiorczą zmianę priorytetu dla wielu projektów.
Działania masowe: Powiązanie klienta
Umożliwia masowe przypisanie lub powiązanie klienta z wybranymi projektami.
Działania masowe: Odpięcie klientów
Pozwala na zbiorcze usunięcie powiązania klientów z projektami.
Działania masowe: Archiwizacja projektów
Umożliwia masowe przeniesienie wybranych projektów do archiwum.
Działania masowe: Przywrócenie z archiwum
Pozwala na zbiorcze przywrócenie projektów z archiwum do aktywnej listy projektów.
