Przejdź do głównej zawartości

Aneksy do umów

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Zablokuj dostęp do aneksów​

Uprawnienie odbiera dostęp do dedykowanej zakładki "Aneksy" z lewego menu oraz dostępu do aneksów w szczegółach umowy(Umowa -> Szczegóły umowy -> Aneksy).

Dodawanie aneksów z przeszłą datą​

Uprawnienie rozwija dodatkowe pola przy "Zmiana w treści umowy (danych osobowych)"

2.jpg

Usuwanie aneksów​

Uprawnienie udostępnia przycisk "Usuń", który pozwala na usunięcie aneksu.

3.png

Może zmienić status aneksu​

Użytkownik z tym uprawnieniem uzyska możliwość statusowania aneksu.

4.jpg

Pokaż szczegółowe zmiany w aneksie z cenami ukrytych komponentów​

Użytkownik z tym uprawnieniem uzyska dostęp do przycisku "Pokaż szczegółowe zmiany aneksu".

6.png

Może zawsze dogrywać pliki i wprowadzać zmiany do aneksów podpisanych ale jeszcze nie zaakceptowanych​

Użytkownik z tym uprawnieniem może nadal wprowadzać zmiany i dodawać pliki po podpisaniu aneksu.

Przed nadaniem uprawnienia:

8.png

Po nadaniu uprawnienia:

7.png

Może ustawić status aneksu bez zmian jako zaakceptowany​

Uprawnienie pozwoli zmienić status aneksu na "Zaakceptowany" nawet jeśli, żadnych zmian w aneksie z poziomu systemu nie wprowadzono.

Widzi kto zaakceptował aneks​

Uprawnienie pozwoli zobaczyć, który użytkownik oznaczył status aneksu jako "Zaakceptowany" w zakładce "Aneksy" z lewego menu oraz w szczegółach umowy(Umowa -> Szczegóły umowy -> Aneksy).

Szczegóły umowy:

9.png

Aneksy:

10.png

Może dodawać aneksy pomimo zablokowanych kalkulacji​

Uprawnienie uwalnia warunek, gdy rola/użytkownik ma aktywne uprawnienie "Zablokuj możliwość przygotowania kalkulacji", uprawnienie "Może dodawać aneksy pomimo zablokowanych kalkulacji" odblokuje możliwość dodawania aneksów.