Przejdź do głównej zawartości

Grupy cenowe

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Konfiguracja grup cenowych​

Konfiguracja -> Grupy cenowe

2.png

Uprawnienie pozwala zarządzać oraz konfigurować grupy cenowe. Uprawnienie nada również dostęp do wskazanych przycisków.

Przypisywanie grup cenowych do użytkowników​

np. Pracownicy -> Struktura pracowników

3.png

Uprawnienie pozwoli przypisywać grupy cenowe użytkownikom. Odbywa się to między innymi w strukturze pracowników, ale możliwe jest to także w edycji danego użytkownika.

Może udostępniać użytkownikom grupy cenowe​

Pracownicy -> jedna z kategorii pracowników -> Edycja

4.png

Uprawnienie nadane użytkownikowi pozwoli mu przypisać wybrane grupy cenowe do innych użytkowników z jego struktury.

Ukryj widoczność plików prowizji​

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje

5.png

Aktywne uprawnienie pozbawia dostępu do widoczności plików prowizji we wskazanym miejscu.

Podgląd grup cenowych​

Konfiguracja -> Grupy cenowe

Uprawnienie pozwala przejść do zakładki "Grupy cenowe" bez możliwości edycji.

Ukryj szczegóły grup cenowych​

Konfiguracja -> Grupy cenowe -> Szczegóły

6.png

Uprawnienie ukrywa szczegóły z poszczególnych grup cenowych.

Edycja przypisanego pracownika na zapisanej prowizji​

Pracownicy -> Prowizje pracowników

7.png

Uprawnienie pozwala zmienić pracownika przypisanego do danej prowizji w panelu edycji prowizji.

Podgląd grup cenowych w strukturze​

Pracownicy -> Struktura pracowników

7.png

Użytkownik z tym uprawnieniem może zobaczyć grupy cenowe użytkowników w strukturze-bez możliwości edycji.

Widzi ukryte grupy cenowe w oknie szczegółowych narzutów i prowizji​

Konfiguracja -> Grupy cenowe -> Szczegóły -> Ustawienia główne

10.png

Jeśli grupa cenowa jest oznaczona jako ukryta w szczegółach grupy cenowej.

Umowy -> Szczegóły umowy -> Prowizje 9.png

Użytkownik z tym uprawnieniem zobaczy również ukryte narzuty i prowizje za pomocą wskazanego przycisku.

Ukryj opis prowizji​

Pracownicy -> Prowizje Pracowników

11.png

Uprawnienie ukrywa opis prowizji znajdujący się we wskazanym miejscu.

Widzi informację o narzutach na liście umów​

Umowy ->

12.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do informacji o narzutach z poziomu listy umów.

Uwaga 13.png

Jeśli kolumna nie wyświetla się, należy uaktywnić ją w "Personalizuj widok".

Może ustalać pozycje grup cenowych​

Konfiguracja -> Grupy cenowe

14.png

Uprawnienie pozwala ustalać kolejność grup cenowych.

Może konfigurować tylko własne grupy cenowe​

Konfiguracja -> Grupy cenowe

Uprawnienie pozwala konfigurować tylko grupy cenowe, do których należy użytkownik.

Ukryj przez kogo została dodana prowizja na liście​

Uprawnienie ukrywa informację, kto dodał daną prowizję.

Ukryj widoczność daty wypłaty prowizji na liście prowizji​

Uprawnienie ukrywa informację o dacie wpłaty prowizji na liście prowizji w zakładce "Prowizje pracowników".

15.png

Ukryj adres klienta na liście prowizji​

Uprawnienie ukrywa informację o adresie klienta na liście prowizji w zakładce "Prowizje pracowników"

16.png