Rozszerzone prowizje
RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.
Mapa uprawnień
Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.
Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.
Przypisywanie szablonów do użytkowników
Konfiguracja -> Szablony prowizyjne
Utworzone uprzednio szablony prowizyjne można przypisać do użytkownika.
Pracownicy -> (wybrana kategoria pracowników) -> utworzenie nowego lub edycja istniejącego użytkownika
Użytkownik z tym uprawnieniem otrzyma możliwość przypisania szablonu prowizyjnego użytkownikowi we wskazanym miejscu.
Tworzenie szablonów prowizji
Uprawnienie umożliwia użytkownikowi dodawanie nowych szablonów prowizyjnych w systemie CRM.
Usuwanie szablonów prowizji
Uprawnienie pozwala użytkownikowi usuwać istniejące szablony prowizyjne z systemu CRM.
Edycja szablonów prowizji
Po nadaniu uprawnienia przy wybranym szablonie pojawia się opcja Edytuj, pozwalająca na szybkie wprowadzenie zmian w konfiguracji szablonu.
Może udostępniać użytkownikom szablony prowizji
To uprawnienie zezwala na ustawienie użytkownikowi dostępne szablony prowizyjne (Dostępne szablony prowizyjne)
Dostęp do szablonu prowizyjnego nie oznacza przypisania do niego. Dostęp pozwala jedynie przypisywać użytkowników z własnej struktury do dostępnych szablonów prowizyjnych.
Przypisywanie szablonów do ról
Uprawnienie umożliwia użytkownikowi przypisywanie szablonów prowizyjnych do ról:
Dostęp do szablonów prowizji z menu głównego
Upwanienie "Dostęp do szablonów prowizji z menu głównego" umożliwia przeniesienie pozycji "Szablony prowizyjne" z menu Konfiguracja do głównego menu.
