Przejdź do głównej zawartości

Klient

ROLE

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

Uwaga dostępność uprawnień danej roli zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Utworzenie klienta​

Klienci > Dodaj klienta

3.png

Uprawnienie pozwala na dodanie klienta do systemu za pomocą przycisku "Dodaj klienta".

Edycja klienta​

Klienci > Szczegóły klienta

4.png

Uprawnienie pozwala na edycję klienta oraz przypisanie pracownika do klienta za pomocą wskazanych przycisków.

Usunięcie klienta​

Klienci > Usuń

5.png

Uprawnienie pozwala na usunięcie klienta za pomocą przycisku "Usuń".

Wyświetlenie klientów​

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Klienci".

Tym samym wyłączenie tego uprawnienia pozbawia dostępu do pozostałych funkcji.

6.png

Przypisywanie klientów​

Uprawnienie pozwala na przypisanie pracownika do klienta w momencie dodawania nowego klienta: 7.png

a także w szczegółach klienta (aby przypisać z tego poziomu, aktywne musi być uprawnienie "Edycja klienta"):

4.png

Uprawnienie aktywuje również widok kolumny "Przypisany pracownik" na liście klientów.

8.png

Edycja wszystkich notatek klientów​

Klienci > szczegóły klienta

9.png

Uprawnienie pozwala na edycję wszystkich notatek (nie tylko swoich) klienta. Edycji można dokonać za pomocą wskazanego przycisku.

Usuwanie wszystkich notatek klientów​

11.png

Uprawnienie pozwala na usuwanie wszystkich notatek (nie tylko swoich) klienta. Usunięcia można dokonać za pomocą wskazanego przycisku.

Edycja dat obowiązywania cech​

Konfiguracja -> Klienci -> Cechy klientów

23.png Jeśli w konfiguracji istnieje cecha o typie "pole daty" to:

22.png Klienci -> Szczegóły klienta -> Edytuj klienta

Uprawnienie pozwala na edycję dat obowiązywania tej cechy.

Blokada edycji własnych notatek​

Uprawnienie pozwala na blokadę edycji swoich notatek klienta. Aktywacja uprawnienia pozbawi dostępu do wskazanego przycisku.

9.png

Uwaga aktywne uprawnienie "Edycja wszystkich notatek klientów" nadpisze omawiane uprawnienie.

Blokada usuwania własnych notatek​

Uprawnienie pozwala na blokadę usuwania swoich notatek klienta. Aktywacja uprawnienia pozbawi dostępu do wskazanego przycisku.

11.png

Uwaga aktywne uprawnienie "Usuwanie wszystkich notatek klientów" nadpisze omawiane uprawnienie.

Eksport listy klientów do XLSX​

Klienci > Opcje

Uprawnienie pozwala na eksport listy klientów do pliku o formacie .XLSX.

12.png

Ustawianie widoczności notatek​

Klient > Szczegóły klienta

Aktywne uprawnienie przy dodaniu nowej lub edycji istniejącej notatki dodaje funkcję ustalenia widoczności notatki.

13.png

Dostęp do wszystkich notatek​

Uprawnienie pozwala na dostęp do wszystkich notatek w systemie.

Edycja źródła klienta​

Klient > Szczegóły klienta > Edytuj klienta

Uprawnienie pozwala na zmianę źródła pozyskania klienta przez użytkownika. Odbywa się to z poziomu edycji klienta, zaznaczając "Zmień źródło" a następnie wybierając źródło dostępne z listy.

14.png

Może pominąć blokadę edycji klienta​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi edytować klienta, mimo że jego edycja została zablokowana.

Masowe przypisywanie klientów​

Klienci > Opcje > Działania masowe

Uprawnienie pozwala masowo przypisać wybranych klientów do konkretnego pracownika.

15.png

Dostęp do archiwum klientów​

Klienci > Opcje > Archiwum Klientów

Uprawnienie aktywuje możliwość przejścia do zakładki "Archiwum klientów"

16.png

Ukryj widoczność plików klienta​

Klienci > Szczegóły klienta > Pliki

Aktywne upranienie pozbawia dostępu do zakladki "Pliki"

17.png

Usuwanie wszystkich notatek dot. serwisów​

Uprawnienie pozwala na usuwanie wszystkich notatek dotyczących serwisów (nie tylko swoich).

Uwaga aktywne uprawnienie "Blokada usuwania własnych notatek" nie pozwoli usunąć swoich notatek.

18.png

Pokaż przycisk na liście klientów, pozwalający wyfiltrować tylko klientów, którzy nie mają przypisanego użytkownika​

Aktywne uprawnienie odblokuje dodatkowy przycisk na liście klientów, który pozwoli filtrować klientów bez przypisanego pracownika.

19.png

Usuwanie klientów z archiwum​

Uprawnienie pozwoli na trwałe usunięcie klientów z archiwum.

20.png

Uwaga uprawnienie "Dostęp do archiwum" musi być aktywne, aby umożliwić przejście do zakładki "Archiwum".

Widzi logi w eksportowanej liście klientów​

Klienci > Opcje > Eksportuj do XLSX

Uprawnienie pozwala, aby użytkownik eksportując plik otrzymał wgląd do kolumny "Logi" w pliku XLSX.

21.png

Widzi licznik dni statusu klientów​

Użytkownik posiadający uprawnienie, widzi licznik dni statusu klientów na liście klientów.

Pokaż podsumowanie ze wszystkich adresów na karcie klienta​

Uprawnienie umożliwia wyświetlenie dodatkowego widoku na karcie klienta, w którym prezentowane jest podsumowanie wszystkich działań powiązanych ze wszystkimi adresami klienta. Dotyczy to m.in.:

- spotkań, - montaży, - umów, - serwisów.