Ankiety kredytowe - Autenti

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Może utworzyć ankietę

Uprawnienie umożliwia dostęp do przycisku „+ Dodaj ankietę”, znajdującego się w kafelku Ankiety kredytowe w szczegółach klienta. Użytkownik posiadający to uprawnienie może dodawać nowe ankiety do kartoteki klienta.

Może usunąć ankietę

Uprawnienie pozwala usuwać istniejące ankiety za pomocą ikony „X” widocznej w kafelku Ankiety kredytowe w szczegółach klienta.

Podgląd ankiet

Uprawnienie nadaje dostęp do kafelka Ankiety kredytowe w szczegółach klienta. Umożliwia przegląd wszystkich ankiet powiązanych z danym klientem, bez możliwości ich edycji lub usuwania (jeżeli użytkownik nie posiada dodatkowych uprawnień).

Rozpoczęcie procesu podpisu

Uprawnienie umożliwia uruchomienie procesu podpisywania ankiety w Autenti. Użytkownik posiadający to uprawnienie może wysłać przygotowaną ankietę do podpisu elektronicznego.

Przypisywanie umowy do ankiet

Uprawnienie pozwala powiązać ankietę z konkretną umową klienta za pomocą przycisku „Powiąż z umową”, dostępnego na utworzonych ankietach kredytowych.