Przejdź do głównej zawartości

Serwisy

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Jestem serwisantem​

Home -> Serwisy

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na dostęp do zakładki "Serwisy" znajdującej się w lewym menu wraz z jego serwisami. Uprawnienie pozwala w edycji serwisu na:

  • zmianę statusu
  • zmianę daty serwisu
  • dodawanie zdjęć
  • dodawanie notatek i wprowadzenia uwag

Aby użytkownik mógł edytować wszystkie elementy, musi on posiadać uprawnienie „Zarządzanie serwisami” lub „Edycja serwisów”.

Zarządzanie serwisami​

Home -> Serwisy

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na dostęp do zakładki "Serwisy" znajdującej się w lewym menu wraz z dostępem do wszystkich serwisów. Uprawnienie pozwala również,na edycję wszystkich parametrów serwisu.

Dostęp do wszystkich serwisów​

Home -> Serwisy

Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do listy wszystkich seriwsów w zakładce.

Dostęp do serwisów mojego przełożonego​

Home -> Serwisy

Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do listy serwisów osoby wyżej w strukturze w zakładce serwisy.

Usunięcie serwisu​

Home -> Serwisy

2.png

Uprawnienie pozwala na usunięcie serwisu za pomocą wskazanego przycisku.

Może cofać serwis do ogólnej puli​

Edycja ceny serwisu​

Home -> Serwisy -> Edytuj

3.png

Uprawnienie pozwala na zmianę ceny serwisu poprzez przejście do jego edycji.

Eksport listy serwisów do XLSX​

Home -> Serwisy -> Eksportuj do XLSX

4.png

Uprawnienie pozwala na eksport listy serwisów do pliku o formacie XLSX za pomocą wskazanego przycisku.

Podgląd serwisów​

Home -> Serwisy

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na dostęp do zakładki "Serwisy" bez możliwości edycji.

Może widzieć serwisy bez przypisanego kalkulatora​

Home -> Serwisy

5.png

Uprawnienie pozwala filtrować serwisy bez przypisanego kalkulatora za pomocą wskazanego przycisku.

Dodanie serwisu​

Home -> Serwisy

6.png

Uprawnienie pozwala dodać serwis za pomocą wskazanego przycisku.

Edycja serwisu​

Home -> Serwisy -> Edytuj

7.png

Uprawnienie pozwala na edycję wszystkich szczegółów serwisu, przechodząc do niego za pomocą wskazanego przycisku. Uprawnienie pozwala również, na edycję wszystkich parametrów serwisu.

Ukryj serwisy bez przypisanej kategorii​

Home -> Serwisy

8.png

Aktywne uprawnienie ukryje wszystkie serwisy na liście, które nie mają przypisanej kategorii.

Może zakończyć serwis​

Home -> Serwisy

9.png

Uprawnienie pozwala zakończyć serwis za pomocą wskazanego przycisku.

Widzi opis serwisu na liście​

Home -> Serwisy

10.PNG

Uprawnienie pozwala zobaczyć opis serwisu na liście we wskazanym miejscu.

Widzi pliki serwisu na liście​

Home -> Serwisy

11.png

Uprawnienie pozwala zobaczyć pliki serwisu na liście we wskazanym miejscu.

Widzi pliki serwisu w szczegółach umowy​

Umowy -> Szczegóły umowy

12.png

Użytkownik z tym uprawnieniem otrzyma w szczegółach umowy możliwość dostępu do plików serwisu.

Przypisanie serwisu do zadania​

Home -> Serwisy -> Szczegóły serwisu

Osoby z tym uprawnieniem mają możliwość:

  • Przypisywania istniejących zadań do wybranego serwisu.

  • Tworzenia nowych zadań bezpośrednio w widoku serwisu.