Przejdź do głównej zawartości

Spotkania

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Wyświetlenie panelu telemarketera​

Spotkania ->

2.png

Uprawnienie pozwala przejść do zakładki "Spotkania".

Wyświetlenie wszystkich spotkań z systemu​

Spotkania ->

Uprawnienie pozwala uzyskać wgląd do wszystkich spotkań w zakładce "Spotkania".

Wyświetlenie tylko swoich spotkań​

Użytkownik z tym uprawnieniem otrzyma dostęp tylko do swoich spotkań w zakładce "Spotkania".

Weryfikacja spotkań​

Spotkania -> Szczegóły/edycja spotkania

3.png

Uprawnienie pozwala wycofać zaplanowane spotkania za pomocą wskazanego przycisku.

Wyświetlenie statystyk spotkań​

Statystyki -> Podsumowanie spotkań

4.png

Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do statystyk związanych ze spotkaniami.

Edycja twórcy spotkania​

Wyświetlenie tabeli spotkań​

Spotkania ->

5.png

Uprawnienie pozwala wyświetlać spotkania w widoku tabeli w zakładce "Spotkania".

Dodawanie spotkań​

Spotkania ->

6.png

Uprawnienie pozwala użytkownikowi dodawać spotkania, importując gotowy plik z odpowiednim wzorem lub dodawać pojedyncze spotkania za pomocą przycisku "Zaplanuj spotkanie".

Wybór telemarketera podczas dodawania spotkania​

Spotkanie -> Zaplanuj spotkanie

7.png

Uprawnienie pozwoli na wybór telemarketera podczas dodawania spotkania.

Jestem telemarketerem, będzie można mnie wyszukać na liście telemarketerów przy dodawaniu spotkania​

Spotkanie -> Zaplanuj spotkanie

7.png

Uprawnienie pozwoli przypisać użytkownika do spotkania we wskazanym miejscu.

Dostęp do wszystkich statusów spotkań​

Uprawnienie pozwala na dostęp również do statusów z ograniczoną dostępnością.

Ograniczona dostępność statusów oznacza, że status będzie dostępny tylko użytkownikom, którzy mają uprawnienie "Dostęp do wszystkich statusów spotkań".

Dostępność statusów można ustalić w Konfiguracja -> Statusy spotkań.

Filtrowanie spotkań po telemarketerze​

Spotkania ->

8.png

Uprawnienie dodaje możliwość filtrowania spotkań po telemarketerze.

Wyświetlenie swoich spotkań i spotkań ze swojej struktury​

Spotkania ->

Uprawnienie powoli wyświetlać swoje spotkania oraz spotkania ze swojej struktury.

Wyświetlenie historii zmian spotkań​

Spotkania -> Historia zmian

9.png

Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do wskazanej zakładki.

Widok spotkań na liście​

Spotkania -> Lista spotkań

10.png

Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do wskazanej zakładki.

Ukryj adres i numer telefonu klienta​

Spotkania ->

Użytkownik z aktywnym uprawnieniem nie będzie miał możliwości podglądu adresu oraz numeru telefonu klienta.

Wyszukiwanie spotkań po ID​

Spotkania -> Id spotkania

11.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do wyszukiwarki spotkań po ID.

Ukryj edycję spotkania​

Spotkania -> Edycja / Szczegóły spotkania

Aktywne uprawnienie blokuję możliwość edytowania formularza spotkań.