Eksport historii zmian statusów umów do XLSX

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Eksport historii zmian statusów umów na liście umów

Użytkownik z tym uprawnieniem uzyska możliwość eksportowania historii zmian statósów umów w zakładce Umowy:

Umowy -> Opcje -> Eksportuj historię zmian statusów do XLSX

Eksport historii zmian statusów z poziomu szczegółów umowy

Użytkownik z tym uprawnieniem uzyska możliwość eksportowania historii zmian statusów dla konkretnej umowy w szczegółach umowy w zakładce Historia:

Umowy -> Szczegóły umowy -> Historia