Przejdź do głównej zawartości

Handlowiec - Doradca

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Utworzenie handlowca - doradcy​

Pracownicy > Doradcy

1.png

Uprawnienie pozwala na dodanie doradcy do systemu za pomocą przycisku "Dodaj doradcę".

Edycja handlowca - doradcy​

Pracownicy > Doradcy

3.png

Uprawnienie pozwala na edycję danego doradcy poprzez kliknięcie wskazanego przycisku.

Usunięcie handlowca - doradcy​

Pracownicy > Doradcy

4.png

Uprawnienie pozwala na usunięcie danego doradcy poprzez kliknięcie wskazanego przycisku.

Wyświetlenie handlowca - doradcy​

Uprawnienie pozwala na edycje jednego z handlowców.

Wyświetlenie handlowców - doradcy​

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki Pracownicy > Doradcy.

Tym samym wyłączenie tego uprawnienia pozbawia dostępu do pozostałych funkcji.

5.png

Przypisanie handlowca - doradcy​

Uprawnienie pozwala na przypisywanie danego handlowca - doradcy do zadań, klientów itd.