Źródła
Źródła klientów służą do oznaczania, skąd pochodzą wybrane leady w systemie. Mogą to być np. strona internetowa, polecenie własne lub platformy takie jak OLX.
Funkcja konfiguracji źródeł klientów jest dostępna w zakładce Konfiguracja -> Źródła klientów:
Ustawienie konfiguracji
- Filtrowanie według aktywności źródła (wszystkie / aktywne / nieaktywne).
- Dodawanie nowego źródła.
- Nazwa źródła
- Edycja oraz aktywacja/dezaktywacja istniejącego źródła.
- Możliwość ustawienia domyślnego źródła podczas dodawania klientów przez telemarketerów oraz w pozostałych miejscach CRM.
Sortowanie źródeł klientów
System umożliwia również zarządzanie kolejnością wyświetlania źródeł klientów. Dostępne są dwie metody sortowania:
- Sortowanie manualne – kolejność źródeł można zmienić, przeciągając wybrane źródło na liście w inne miejsce (przeciągnij za nazwę, aby zmienić pozycję).
- Sortowanie według popularności – za pomocą przycisku „Sortuj według popularności źródła” można automatycznie uporządkować listę źródeł na podstawie liczby klientów przypisanych do danego źródła. Sortowanie odbywa się malejąco, dzięki czemu najczęściej wykorzystywane źródła pojawią się na początku listy.
Usuwanie źródeł klientów
Za pomocą przycisku "Usuń" możemy usunąć wybrane źródła klientów. Usuwanie nie usuwa fizycznie wpisu z bazy danych, powoduje jednak, że źródło nie jest już dostępne ani widoczne.
Mechanizm usuwania działa wyłącznie dla źródeł, które nie są oznaczone jako "Domyślne".
Ograniczona dostępność widoczności źródeł
Podczas dodawania/edycji źródła istnieje możliwość ograniczania jego dostępności dla wybranych ról (domyślnie źródło jest dostępne dla wszystkich):
Oznaczanie źródła klienta
- Edycja źródła klienta
Podczas dodawania klienta do CRM możemy oznaczyć jego źródło spośród dostępnych źródeł ustawionych w konfiguracji. Dalsza edycja źródła jest możliwa wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem "Edycja źródła klienta".
Informacje o źródle w RRUP
- Lista klientów z możliwością filtrowania:
- Karta klienta:
