Przejdź do głównej zawartości

Rezygnacje klientów

Funkcjonalność umożliwia rejestrowanie, analizowanie oraz raportowanie powodów odejścia klientów. Dzięki niej organizacja może monitorować trendy, identyfikować obszary wymagające poprawy oraz podejmować świadome decyzje biznesowe.

Moduł obejmuje:

  • konfigurację powodów rezygnacji,
  • oznaczanie statusów klientów jako rezygnacja,
  • rejestrowanie odejść klientów,
  • prezentację informacji na karcie klienta,
  • rozbudowane statystyki i analizy.

Konfiguracja​

Panel znajduje się w sekcji: Konfiguracja -> Klienci -> Powody rezygnacji klientów.

W tej sekcji definiowane są powody, dla których klienci mogą zrezygnować z usług.

Użytkownik może definiować następujące wartości:

  • Nazwa/Powód - określa powód rezygnacji.
  • Kolor - kolor widoczny na wykresach i w statystykach.
  • Aktywność (aktywny/nieaktywny) - możliwość włączenia lub wyłączenia danego powodu (status aktywny/nieaktywny).
  • Wymaga opisu - wymusza podanie dodatkowego komentarza przez użytkownika. Zalecane dla powodu „Inne”.

Dodatkowe informacje​

  • Powody można przeciągać metodą drag & drop, aby zmienić kolejność ich wyświetlania.
  • Nieaktywne powody nie są dostępne do wyboru podczas rejestrowania rezygnacji.

Oznaczanie statusu jako rezygnacja​

Konfiguracja -> Klienci -> Statusy klientów

Każdy status klienta może zostać oznaczony jako rezygnacja.

UWAGA

Możliwe jest oznaczenie kilku statusów jako rezygnacja. System traktuje zmianę na każdy z nich jako odejście klienta.

Rejestracja rezygnacji klienta​

Gdy użytkownik zmienia status klienta na status oznaczony jako rezygnacja, w oknie zmiany statusu pojawią się dodatkowe pola:

  • Powód rezygnacji - Pole wymagane. Lista powodów zdefiniowanych w ustawieniach.
  • Opisz powód rezygnacji - Pole obowiązkowe, jeśli wybrany powód ma aktywną opcję „Wymaga opisu”.
  • Komentarz - Dodatkowa notatka zapisywana w historii zmian statusu.

Dodatkowe informacje​

  • System automatycznie zapisuje datę rezygnacji.
  • Dane są przechowywane w historii klienta i wykorzystywane w statystykach.

Informacja o rezygnacji na karcie klienta​

Jeśli klient posiada status oznaczony jako rezygnacja, na jego karcie wyświetlany jest specjalny banner informacyjny.

Zakres informacji:

  • Powód rezygnacji,
  • Opis powodu (jeśli został podany),
  • Data rezygnacji.

UWAGA

Banner znika automatycznie po zmianie statusu klienta na inny, który nie jest oznaczony jako rezygnacja.

Statystyki rezygnacji​

Dostęp do tej sekcji wymaga uprawnienia “Pokaż statystyki odejść klientów”.

Statystyki -> Rezygnacje klientów

Sekcja podsumowania​

Na górze widoku znajdują się dwa kafelki:

• Łącznie rezygnacji - liczba rezygnacji w wybranym zakresie dat i filtrach • Top 5 powodów rezygnacji - najczęstsze powody z kolorowymi etykietami

Sekcja podsumowania automatycznie reaguje na wszystkie filtry zastosowane poniżej.

Dostępne wykresy wraz z filtrami:

Struktura powodów​

Wykres kołowy pokazujący procentowy udział poszczególnych powodów rezygnacji.

Dostępne filtry:

  • Data od / Data do – zakres dat,
  • Powód rezygnacji – multiselect umożliwiający porównanie wybranych powodów.

Brak zaznaczenia oznacza uwzględnienie wszystkich powodów.

W legendzie i po najechaniu na wykres widoczne są wartości procentowe (np. 100,00%).

Dynamika odejść​

Wykres słupkowy pokazujący liczbę rezygnacji w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Dostępne filtry:

  • Data od / Data do - zakres dat (domyślnie cały bieżący rok)

Przy dużym zakresie dat (np. 3 lata) wykres automatycznie umożliwia przewijanie w poziomie.

Ranking handlowców​

Wykres słupkowy pokazujący liczbę rezygnacji klientów w podziale na opiekunów. Handlowcy z największą liczbą rezygnacji wyświetlani są po lewej stronie wykresu.

Dostępne filtry:

  • Data od / Data do - zakres dat
  • Handlowiec - multiselect pozwalający wybrać konkretnych handlowców do porównania.

Na liście widoczni są wyłącznie handlowcy, którzy mają klientów ze statusem rezygnacji. Przy dużej liczbie handlowców wykres automatycznie umożliwia przewijanie w poziomie.

Analiza “Inne”​

Tabela zawierająca listę wszystkich rezygnacji, w których użytkownik wpisał dodatkowy opis powodu (dotyczy powodów z opcją “Wymaga opisu”).

Kolumny w tabeli:

  • Data
  • data rezygnacji
  • Klient
  • nazwa klienta
  • Handlowiec
  • przypisany opiekun (lub opiekunowie)
  • Powód - kolorowa etykieta z nazwą powodu
  • Opis - treść wpisana przez użytkownika

Dostępne filtry:

  • Data od / Data do - zakres dat
  • Handlowiec - multiselect do filtrowania po opiekunie
  • Szukaj w opisie - wyszukiwarka tekstowa przeszukująca treść opisów

Tabela jest podzielona na strony (15 wpisów na stronę).