Fakturownia

Integracja z fakturownia.pl umożliwia wystawianie faktur bezpośrednio z systemu RRUP.

Konfiguracja

Konfiguracja platformy fakturownia.pl z naszym systemem CRM odbywa się poprzez (1) Moduły dodatkowe -> Fakturownia -> (2) Szczegóły

Po kliknięciu "Szczegóły" należy uzupełnić

1. Host do wywoływania API
2. API TOKEN

Instrukcja pozyskania tych danych z platformy Fakturownia.pl znajduje się poniżej.

1. Host do wywołania API

Jest to nic innego jak adres URL strony internetowej. Pozyskać można go po zalogowaniu się na swoje konto w platformie Fakturownia.pl kopiując swój adres URL.

2. API TOKEN

Aby uzyskać API TOKEN należy zalogować się na swoje konto Fakturowania.pl, a następnie po prawej stronie rozwinąć "Ustawienia".

Rozwijając ustawienia, kliknij "API".

Użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki API fakturowni. We wskazanym miejscu należy kliknąć "Zobacz".

Następnie zostanie wyświetlony numer API TOKEN. Należy go skopiować i umieścić w CRM RRUP.

Konfiguracja sprzedawców

Aby możliwe było wystawianie faktur za pomocą naszego CRM, wymagane jest pobranie sprzedawców z portalu Fakturownia.pl

Odbywa się to w widoku Konfiguracja -> Faktury: Sprzedawcy

Następnie w widoku sprzedawców należy kliknąć wskazany przycisk "Pobierz z fakturownia"

Pobieranie nastąpi w tle, a prawidłowo pobrani sprzedawcy zostaną wyświetleni w zakładce:

Dodawanie faktury do systemu

W lewym menu należy przejść do (1) Umowy -> Lista umów (wybrać interesującą umowę) "Szczegóły".

Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku szczegółów umowy, a w nim należy wybrać (2) "Faktury" -> (3) "Dodaj fakturę".

Użytkownik ma możliwość uzupełnienia faktury o wszystkie niezbędne dane.

UWAGA

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

Utworzone faktury wraz z podstawowymi o niej informacjami będą widoczne w zakładce. Możliwa jest edycja lub usunięcie faktury poprzez użycie odpowiednio przycisku Edytuj / Usuń.