Oferty - wygrane i przegrane
Moduł umożliwia rejestrowanie i analizowanie przyczyn, dla których klienci nie zdecydowali się na podpisanie umowy.
Konfiguracja
Panel znajduje się w sekcji: Konfiguracja -> Klienci -> Powody odrzucenia.
Użytkownik może definiować następujące wartości:
- Nazwa - opis powodu odrzucenia, widoczny podczas wyboru w oknie modalnym.
- Kolor - pozwala wyróżnić dany powód na wykresach statystycznych.
- Aktywność (aktywny/nieaktywny) - możliwość włączenia lub wyłączenia danego powodu (status aktywny/nieaktywny).
Domyślnie w panelu znajduje się wartość "Inne", którą można dezaktywować lub usunąć.
W tym miejscu użytkownik może samodzielnie definiować dostępne powody odrzucenia oferty, określając dla każdego z nich:
Odrzucanie oferty
Podczas odrzucania oferty wyświetlane jest okno modalne z obowiązkowym polem wyboru powodu odrzucenia.
Jeżeli użytkownik wybierze opcję "Inne", pojawia się dodatkowe pole umożliwiające wpisanie własnego komentarza lub doprecyzowanie przyczyny odrzucenia. Wprowadzenie opisu w tym polu jest opcjonalne.
Statystyki
W menu głównym Statystyki dostępna jest podsekcja - Oferty - wygrane i przegrane, w której prezentowane są:
- Licznik wszystkich odrzuconych ofert
- Pięć najczęściej wybieranych powodów odrzucenia
Dostępne wykresy wraz z filtrami:
- Podsumowanie powodów - wykres grupujący oferty według powodów odrzucenia
- Trendy w czasie - wykres przedstawiający zmiany powodów odrzucenia w czasie
- Miesięczne odrzucenia - liczba odrzuconych ofert w podziale na miesiące
- Wygrane vs przegrane - procentowa różnica między ofertami wygranymi a przegranymi
- Inne - wizualizacja powodów wpisanych w polu "Inne"
- Odrzucone oferty wg statusu klienta - wykres grupujący oferty po statusie klienta
- Odrzucone oferty wg handlowca - wykres grupujący oferty po przypisanym handlowcu
Filtry umożliwiają przeglądanie danych według daty dodania oferty lub daty jej odrzucenia.
Generowanie umowy
Generowanie umowy automatycznie powoduje akceptację oferty.