Grupy cenowe

Konfiguracja > Grupy cenowe

Grupy cenowe odpowiadają konkretnej grupie sprzedażowej w celu ustawienia narzutów. Oznacza to, że przypisanie grupy cenowej do danej grupy sprzedażowej pozwala określić stosowane narzuty lub marże dla produktów, lub usług sprzedawanych przez tę grupę sprzedażową.

Oznacza to, że jeśli mamy grupę sprzedażową A, która specjalizuje się w sprzedaży produktów dla klientów detalicznych, możemy przypisać do tej grupy sprzedażowej odpowiednią grupę cenową. W ramach tej grupy cenowej można zdefiniować narzuty lub marże, które będą stosowane do cen produktów sprzedawanych przez grupę sprzedażową A.

Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może elastycznie zarządzać strategią cenową w zależności od grupy sprzedażowej, zapewniając spójne i skonfigurowane zasady cenowe dla różnych segmentów biznesowych lub klientów. To umożliwia dostosowanie cen do specyficznych wymagań i strategii sprzedaży w organizacji.

Konfiguracja

Aby utworzyć nową grupę, kliknij "Dodaj grupę".

W oknie użytkownik ma możliwość nadania nazwy dla swojej grupy cenowej.

UWAGA

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

Po pomyślnym dodaniu nowej grupy pojawi się ona w głównej zakładce wraz z podstawowymi informacjami.

Aby przejść do konfiguracji danej grupy cenowej należy kliknąć "Szczegóły".

Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia grupy za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".

Ustawienia główne

Przejście do szczegółów grupy cenowej umożliwi użytkownikowi dostęp do zakładki "Ustawienia główne".

W zakładce możliwe jest:

• Wyłączenie dziedziczenia tej grupy cenowej (Uwaga Domyślnie w naszym systemie działa mechanizm dziedziczenia grup cenowych. Jednakże istnieje ważna uwaga dotycząca tego mechanizmu. Należy uważać, ponieważ gdy dziedziczenie grupy cenowej jest włączone, a jednocześnie przypisana jest konkretna grupa cenowa do każdego użytkownika indywidualnie, może wystąpić problem wielokrotnego dziedziczenia tej samej grupy cenowej przez użytkowników znajdujących się niżej w strukturze.

  Oznacza to, że jeśli użytkownik ma przypisaną grupę cenową bezpośrednio do siebie, to może odziedziczyć tę samą grupę cenową od osoby wyżej w strukturze, która również ma tę grupę przypisaną. Ten efekt kaskadowego dziedziczenia może prowadzić do nieprzewidywalnych ustawień grup cenowych i powtórzonego dziedziczenia dla tych samych użytkowników).

• Przekazanie całego narzutu grupy jako prowizji. (Uwaga ta konfiguracja ma zastosowanie tylko wtedy gdy pracownik jest przypisany do danej grupy cenowej. Nie działa to w przypadku odziedziczenia).

• Ukrycie grupy w oknie szczegółowych narzutów i prowizji

• Wybór utworzonego wcześniej szablonu prowizyjnego (Konfiguracja > Szablony prowizyjne)

Ustawienia dla poszczególnych kalkulatorów

W konfiguracji dostępne są trzy rodzaje narzutu: procentowy, per kW oraz stała kwota. Narzut oznacza dodatkową kwotę, która ma być doliczona do ceny netto zestawu podczas kalkulacji.

Dla każdego kalkulatora można ustawić te narzuty oddzielnie. Narzuty te są dodatkowymi kwotami, które sumują się do ceny bazowej pokazywanej przez kalkulator.

Ważne jest, że narzuty wpisane w konfiguracji są widoczne tylko dla administratora. Handlowiec nie widzi, że do jego kalkulacji została dodana dodatkowa kwota. To zapewnia poufność ustawień narzutów i umożliwia administratorowi kontrolę nad konfiguracją cenową bez bezpośredniego wpływu na widoczność dla handlowców.

Dostępne typy narzutu dla osoby tworzącej ofertę w kalkulatorze

W tym miejscu istnieje możliwość wyboru typów narzutów dostępnych dla handlowca podczas robienia kalkulacji.

Narzut kwotowy: Handlowiec będzie mógł dodać konkretną kwotę jako dodatkową opłatę do ceny bazowej.

Narzut procentowy: Handlowiec będzie mógł dodać narzut wyrażony jako procent do ceny bazowej produktu lub usługi.

Narzut per kW: Handlowiec będzie miał możliwość dodania narzutu w formie opłaty za każdy kilowat energii lub innej jednostki używanej do obliczeń.

Jeśli żaden rodzaj narzutu nie jest oznaczony, będzie mógł on używać wszystkich rodzajów narzutów dostępnych w systemie podczas swoich kalkulacji. To zapewnia elastyczność w wyborze narzutów przez handlowców w zależności od potrzeb i specyfiki każdej transakcji lub oferty.

Narzut od źródła pochodzenia klienta

W konfiguracji grup cenowych pojawiła się opcja "+ Dodaj narzut od źródła pochodzenia klienta".

Po jej wybraniu:

• wyświetlone zostaną wszystkie zdefiniowane w systemie źródła klienta,
• dla każdego źródła można przypisać formułę narzutu.

Widoczność narzutu:

• w kalkulacji - w sekcji „Pokaż wyliczenia”,

• na liście umów - w zestawieniu zastosowanych narzutów.

Konfiguracja tabelki z cenami w kalkulatorze

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, aby:

• Widoczny był zysk na czysto w kalkulatorze
• Ukrycia wartości narzutu dla pracownika
• Możliwe było anonimizowanie słów dotyczących prowizji

Uwaga "Anonimizuj słowa dotyczące prowizji" to funkcja umożliwiająca zmianę nazewnictwa dotyczącego prowizji w celu zachowania poufności podczas tworzenia ofert dla klientów. Gdy handlowiec wykonuje kalkulację i chce dodać narzut, który nie powinien być bezpośrednio widoczny na ofercie (ponieważ klient może przypadkowo zobaczyć ekran), można skorzystać z tej konfiguracji.

Po oznaczeniu opcji "Anonimizuj słowa dotyczące prowizji" dla handlowca przypisanego do danej grupy cenowej, nazwy związane z prowizją zostaną zmienione w interfejsie podczas tworzenia kalkulacji dla klienta. Pod przyciskiem "Pokaż ustawienia niestandardowe" będzie widoczne:

• Zamiast "narzut procentowy" może być wyświetlone jako "dodatkowy koszt %".
• Zamiast "narzut per kW" może być wyświetlone jako "opłata dodatkowa za kW".
• Zamiast "narzut kwotowy" może być wyświetlone jako "dodatkowy koszt stały".

Dzięki temu handlowiec może zachować dyskrecję wobec klienta, który może przypadkowo zobaczyć ekran podczas tworzenia oferty. Zmiana nazw pomaga zabezpieczyć informacje dotyczące prowizji, pozwalając jednocześnie handlowcowi skutecznie zarządzać cenami i narzutami podczas negocjacji z klientami.

zamiast:

Rabatowanie

Rabatowanie:

Podczas kalkulacji handlowiec może nadawać rabat brutto, lecz użytkownik może również ustawić stałą kwotę lub procent rabatu netto, który automatycznie doliczy się do kalkulacji.

Istnieje możliwośc ustalenia maksymalnej granicy rabatu tak, aby handlowiec nie mógł udzielić rabatu przekraczającego określoną kwotę. Na przykład, jeśli użytkownik ustawi maksymalną kwotę rabatu na 500 zł, a handlowiec będzie chciał udzielić rabatu w wysokości 600 zł, pojawi się komunikat informujący, że większego rabatu nie można udzielić.

Dzięki temu mechanizmowi można kontrolować i ograniczać wysokość udzielanych rabatów, zapewniając jednocześnie przejrzystość i zgodność z górnymi limitami ustalonymi dla rabatów w systemie. To pomaga utrzymać kontrolę nad polityką rabatową oraz zapobiega nadmiernemu obniżaniu cen przez handlowców.

Narzut handlowca

Funkcja "Minimalny narzut handlowca" - kwota będzie doliczać się automatycznie w kalkulatorze. Chodzi tu o narzuty ręczne, które handlowcy mogą wprowadzać samodzielnie, istnieje możliwość zablokowania tychże narzutów. Oznacza to, że handlowcy nie będą mogli dodawać własnych narzutów. Można również ograniczyć zakres narzutów, w jakich mogą operować handlowcy, ustalając minimalną i maksymalną dopuszczalną kwotę narzutu.

Prowizje wyliczane automatycznie przy statusach umowy. Konfiguracje mają zastosowanie tylko wtedy gdy pracownik jest przypisany do danej grupy cenowej. Nie działają w przypadku odziedziczenia.

• Dodatkowa stała kwotowa prowizja dla osoby nadrzędnej, kwota będzie doliczona do kalkulacji osobie przypisanej do tej grupy cenowej.

Sekcja: "Dodatkowa stała kwotowa prowizja dla osoby nadrzędnej"

W tej sekcji można ustawić dodatkową stałą kwotową prowizję dla osoby nadrzędnej, która automatycznie doliczy się do kalkulacji osobie przypisanej do tej grupy cenowej. Prowizję wprowadza się w złotówkach.

Przykładowo, można określić, że kierownik regionu otrzyma dodatkową stałą kwotową prowizję z każdej umowy, którą wprowadzi handlowiec. Wpisujemy wartość kwoty w złotówkach, na przykład 300 zł. Ta kwota zostanie automatycznie doliczona do kalkulacji osobie nadrzędnej (np. kierownikowi regionu) za każdą umowę, która zostanie wprowadzona przez handlowca.

• "Prowizja od mocy instalacji przekazywania użytkownikowi tworzącemu ofertę".

Można również ustawić prowizję od mocy instalacji przekazywaną użytkownikowi tworzącemu ofertę, różnicując stawkę narzutu w zależności od zakresu mocy (KW).

Na przykład, dla małych instalacji o mocy do 10 KW można ustawić stawkę dodatkowego narzutu na poziomie 100 zł za każdy KW mocy. Natomiast dla większych instalacji, np. powyżej 10 KW, stawka dodatkowego narzutu może wynosić 50 zł za każdy KW mocy.

• "Prowizja od źródła pochodzenia klienta przekazywana użytkownikowi tworzącemu ofertę".

Tak samo działa opcja "Prowizja od źródła pochodzenia klienta przekazywana użytkownikowi tworzącemu ofertę." Można określić wartość prowizji w zależności od źródła pochodzenia klienta.

Na przykład, można ustawić różne stawki prowizji dla różnych źródeł pochodzenia klientów. Oznacza to, że użytkownik tworzący ofertę otrzyma określoną wartość prowizji w zależności od tego, skąd pochodzi klient. Na podstawie ustawionych parametrów, system automatycznie obliczy wartość prowizji i uwzględni ją w kalkulacji.

Przekaż część dodatkowego narzutu jako prowizję. Wpisz jaka część dodatkowego narzutu ma zostać automatycznie dodana w umowie jako prowizja.

W tej sekcji można określić, jaką część dodatkowego narzutu handlowca ma automatycznie zostać dodana jako prowizja do umowy. Przykładowo, jeśli ustawimy dla handlowca dodatkowy narzut w postaci stałej kwoty np. 1000 zł, to z tej kwoty możemy określić, jaki procent ma być przekazany jako prowizja dla handlowca.

System automatycznie wczytuje wpisaną kwotę dodatkowego narzutu. Następnie można wpisać wartość procentową, która określa, ile procent z tej kwoty ma stanowić prowizję dla handlowca. Na przykład, przy wpisaniu 50%, oznaczałoby to, że z dodatkowej kwoty 1000 zł, 50% (czyli 500 zł) zostanie przekazane jako prowizja dla handlowca.

W tej sekcji konfigurujemy narzut dodawany przez użytkownika tworzącego ofertę w kalkulatorze.

• "Jaki % narzutu z kalkulatora ma zostać przekazany użytkownikowi tworzącemu ofertę jako prowizja".

Sekcja "Jaki % narzutu z kalkulatora ma zostać przekazany użytkownikowi tworzącemu ofertę jako prowizja" umożliwia określenie procentowej wartości dodatkowego narzutu z kalkulatora, która zostanie przekazana jako prowizja dla użytkownika tworzącego ofertę.

Historia zmian grup cenowych

Dla każdej grupy cenowej dostępna jest szczegółowa historia modyfikacji. Po kliknięciu przycisku "Historia zmian" wyświetlana jest tabelka z logami, które prezentują wszystkie wprowadzone korekty narzutów dla wybranego elementu kalkulatora.

System rejestruje m.in.:

• osobę dokonującą zmiany (użytkownik),
• miejsce, w którym zmiana została wykonana,
• zakres modyfikacji - wartość przed i po zmianie (np. z 10% → na 12%),
• dokładną datę i godzinę operacji.

Dzięki temu można w prosty sposób prześledzić historię edycji i zidentyfikować, kiedy i dlaczego dana wartość została zmieniona.