Tworzenie oferty

Oferta to propozycja wynajmu przedstawiana klientowi. Po akceptacji można ją przekształcić w zamówienie.

Dostęp do ofert

Przejdź do Wynajmy → Oferty aby zobaczyć listę ofert.

Tworzenie nowej oferty

Krok 1: Rozpocznij ofertę

Kliknij Nowa oferta.

Krok 2: Wybierz klienta

1. Wpisz nazwę klienta w polu wyszukiwania
2. Wybierz z listy podpowiedzi
3. Lub kliknij Dodaj nowego klienta

Po wybraniu klienta system pobiera:

• Dane adresowe
• Domyślne warunki płatności
• Historię współpracy

Krok 3: Określ adresy

Pole	Opis
Adres dostawy	Gdzie dostarczyć sprzęt
Adres montażu	Gdzie będzie używany (jeśli inny)

Możesz wybrać z zapisanych adresów klienta lub wpisać nowy.

Krok 4: Dodaj produkty

1. Kliknij Dodaj produkt

2. Wyszukaj produkt po nazwie lub numerze

3. Określ:

   • Ilość - liczba sztuk
   • Data od - początek wynajmu
   • Data do - koniec wynajmu
   • Cena - domyślnie z cennika, można zmienić

4. Kliknij Dodaj

Powtórz dla wszystkich produktów w ofercie.

Sprawdzanie dostępności

System automatycznie sprawdza dostępność:

• ✅ Dostępny - produkt wolny w wybranym terminie
• ⚠️ Konflikt - produkt ma inną rezerwację
• ❌ Niedostępny - produkt nie istnieje lub wycofany

Ostrzeżenie o konflikcie

Jeśli produkt ma konflikt terminów, system wyświetli ostrzeżenie. Możesz:

• Zmienić termin
• Wybrać inny produkt
• Zignorować (na własne ryzyko)

Krok 5: Opcje dodatkowe

Dodaj usługi dodatkowe:

Usługa	Opis
Transport	Dostawa i odbiór sprzętu
Montaż	Instalacja na miejscu
Szkolenie	Instruktaż obsługi
Ubezpieczenie	Dodatkowa ochrona

Krok 6: Warunki

Określ warunki oferty:

Pole	Opis
Ważność oferty	Do kiedy klient może zaakceptować
Warunki płatności	Termin płatności, zaliczka
Kaucja	Kwota kaucji zwrotnej
Uwagi	Dodatkowe informacje dla klienta

Krok 7: Zapisz

Kliknij Zapisz ofertę.

Podsumowanie oferty

Po zapisaniu widzisz:

• Lista produktów z cenami
• Suma netto i brutto
• Okres wynajmu
• Warunki

Wysyłanie oferty

Email do klienta

1. Kliknij Wyślij email
2. Sprawdź/edytuj treść
3. Załącz PDF oferty (automatycznie)
4. Wyślij

PDF oferty

1. Kliknij Generuj PDF
2. Pobierz lub wydrukuj

PDF zawiera:

• Logo i dane firmy
• Dane klienta
• Szczegółową wycenę
• Warunki wynajmu
• Miejsce na podpis

Edycja oferty

Ofertę możesz edytować dopóki nie została:

• Przekształcona w zamówienie
• Oznaczona jako zaakceptowana

1. Otwórz ofertę
2. Kliknij Edytuj
3. Wprowadź zmiany
4. Zapisz

Statusy oferty

Status	Opis
Robocza	W trakcie tworzenia
Wysłana	Przesłana do klienta
Zaakceptowana	Klient zaakceptował
Odrzucona	Klient odmówił
Wygasła	Minął termin ważności
Przekształcona	Zamieniona w zamówienie

Zmiana statusu

1. Otwórz ofertę
2. Kliknij przycisk statusu
3. Wybierz nowy status
4. Opcjonalnie dodaj komentarz

Duplikowanie oferty

Aby utworzyć podobną ofertę:

1. Otwórz istniejącą ofertę
2. Kliknij Duplikuj
3. Zmień klienta/daty/produkty
4. Zapisz jako nową ofertę

Konwersja do zamówienia

Po akceptacji przez klienta:

1. Otwórz ofertę
2. Kliknij Przekształć w zamówienie
3. Potwierdź

System utworzy zamówienie z danymi oferty i oznaczy ofertę jako przekształconą.

Szczegóły w rozdziale Przekształcanie w zamówienie.

Wersjonowanie ofert

System zachowuje historię zmian:

• Każda edycja tworzy nową wersję
• Możesz porównać wersje
• Historia widoczna w zakładce Wersje

Notatki wewnętrzne

Dodaj notatki niewidoczne dla klienta:

1. Przejdź do zakładki Notatki
2. Wpisz treść
3. Zapisz

Notatki są widoczne tylko dla pracowników.

Dobre praktyki

Zalecenia

1. Sprawdzaj dostępność przed wysłaniem oferty
2. Określaj ważność - motywuje klienta do decyzji
3. Dołączaj PDF - profesjonalny wygląd
4. Zapisuj uwagi - pomogą przy realizacji
5. Śledź statusy - widzisz pipeline sprzedaży