Przegląd raportów
Moduł raportów dostarcza analizy i zestawienia pomagające w zarządzaniu wypożyczalnią. Raporty pozwalają podejmować decyzje oparte na danych.
Dostęp do raportów
Przejdź do Wynajmy → Raporty.
Kategorie raportów
Raporty sprzętowe
Analizy dotyczące produktów:
- Wykorzystanie sprzętu
- Rotacja produktów
- Rentowność produktów
- Dostępność floty
- Awarie i serwisy
Raporty klientów
Analizy dotyczące klientów:
- Najlepsi klienci
- Nowi klienci
- Popularne lokalizacje
- Historia współpracy
Raporty finansowe
Analizy finansowe:
- Przychody
- Rozliczenia
- Zaległości
- Prognozy
Raporty operacyjne
Analizy procesów:
- Efektywność ofert
- Zamówienia
- Wydania i odbiory
- Pracownicy
Wybór raportu
Menu raportów
- W sekcji Raporty kliknij kategorię
- Wybierz konkretny raport
- Ustaw parametry
- Generuj
Parametry wspólne
Większość raportów ma:
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Okres | Zakres dat analizy |
| Grupowanie | Dzień/tydzień/miesiąc |
| Filtry | Typ produktu, klient, handlowiec |
Generowanie raportu
Online
- Ustaw parametry
- Kliknij Generuj
- Wyniki wyświetlą się na stronie
Eksport
- Wygeneruj raport
- Kliknij Eksportuj
- Wybierz format:
- Excel (XLSX)
- CSV
Harmonogram
Niektóre raporty można zaplanować:
- Kliknij Zaplanuj
- Określ częstotliwość
- Podaj odbiorców email
- System będzie wysyłać automatycznie
Popularne raporty
Podsumowanie zamówień
Cel: Przegląd aktywności
Zawiera:
- Liczba zamówień
- Wartość zamówień
- Podział na statusy
- Trend w czasie
Użyteczny dla: Kierownictwa, handlowców
Wykorzystanie sprzętu
Cel: Optymalizacja floty
Zawiera:
- Procent dni wynajmu
- Dni przestoju
- Przychód na produkt
Użyteczny dla: Kierownika magazynu
Najlepsi klienci
Cel: Zarządzanie relacjami
Zawiera:
- Ranking klientów
- Wartość zamówień
- Częstotliwość
Użyteczny dla: Handlowców, kierownictwa
Przychody
Cel: Kontrola finansowa
Zawiera:
- Przychody brutto/netto
- Podział na kategorie
- Porównanie okresów
Użyteczny dla: Księgowości, zarządu
Wizualizacje
Wykresy
Raporty zawierają:
- Wykresy słupkowe
- Wykresy liniowe
- Wykresy kołowe
- Tabele
Interaktywność
- Kliknij element wykresu aby zobaczyć szczegóły
- Przeciągnij aby zmienić zakres
- Eksportuj sam wykres
Porównania
Porównanie okresów
Większość raportów pozwala porównać:
- Ten miesiąc vs poprzedni
- Ten kwartał vs poprzedni rok
- Dowolne dwa okresy
Porównanie kategorii
Porównuj:
- Typy produktów
- Klientów
- Handlowców
- Regiony
Dashboardy
Dashboard wynajmów
Strona główna modułu pokazuje kluczowe wskaźniki:
- Aktywne zamówienia
- Przychody bieżącego miesiąca
- Wykorzystanie floty
- Alerty
Personalizacja
Możesz dostosować:
- Które metryki wyświetlać
- Układ widżetów
- Automatyczne odświeżanie
Uprawnienia
| Raport | Wymagane uprawnienie |
|---|---|
| Sprzętowe | view rent products |
| Klientów | view rent orders |
| Finansowe | view rent billing |
| Operacyjne | view rent reports |
Dobre praktyki
Zalecenia
- Regularnie analizuj - ustal rytm przeglądów (tygodniowy, miesięczny)
- Porównuj okresy - sama liczba bez kontekstu mało mówi
- Działaj na danych - raport to początek, nie koniec
- Automatyzuj - zaplanuj wysyłkę kluczowych raportów
- Śledź trendy - pojedyncza wartość może być anomalią