Statusy spotkań
Zakładka służy do personalizacji statusów spotkań z klientami. Status spotkania widoczny jest przy zaplanowanym spotkaniu. Zakładka "Spotkania" w bocznym panelu systemu daje możliwość filtrowania spotkań za pomocą wcześniej skonfigurowanego statusu spotkania.
Konfiguracja statusu
- Aby utworzyć nowy status kliknij przycisk "Dodaj status".
- W polu "Nazwa" nadaj nazwę dla danego statusu np. spotkanie zaplanowane.
- W polu "Kolor" wybierz odpowiedni kolor.
- Status domyślny jest to status pojawiający sie przy nowo dodanym spotkanu/zaimportowanym leadzie.
- Ograniczona dostępność oznacza, że status będzie dostępny tylko użytkownikom, którzy mają uprawnienie "Dostęp do wszystkich statusów spotkań".
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz"
Przykładowa konfiguracja statusów spotkań
Akcje automatyczne
Dla każdego statusu można zdefiniować akcje automatyczne, które wykonują się w określonych sytuacjach.
Akcja automatyczna zostanie wykonana, gdy:
-
nowo utworzone spotkanie posiada dany status,
-
status spotkania zostanie zmieniony na status z przypisaną akcją.
Dostępne typy automatycznych akcji:
- wysłanie e-maila
- wysłanie SMS
- utworzenie zadania
Dla jednego statusu można zdefiniować wiele akcji automatycznych. Dostępne są również pola automatyczne, które już przy wykonaniu konkretnej akcji zostaną już zamienione na właściwe pola pobrane ze spotkania.
