Przejdź do głównej zawartości

Źródła

Źródła klientów służą do oznaczania, skąd pochodzą wybrane leady w systemie. Może to być np. strona internetowa, polecenie własne lub OLX.

Konfiguracja jest dostępna w zakładce Konfiguracja -> Źródła klientów:

1.png

Ustawienie konfiguracji​

2.png

  1. Filtrowanie według aktywności źródła (wszystkie / aktywne / nieaktywne).
  2. Dodawanie nowego źródła.
Wymagane pola
  • Nazwa źródła
  1. Edycja oraz aktywacja/dezaktywacja istniejącego źródła.
  2. Możliwość ustawienia domyślnego źródła podczas dodawania klientów przez telemarketerów (dostępne z włączonym modułem spotkań).

Podczas dodawania/edycji źródła istnieje możliwość ograniczania jego dostępności dla wybranych ról (domyślnie źródło jest dostępne dla wszystkich):

3.png

Oznaczanie źródła klienta​

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)
  • Edycja źródła klienta

Podczas dodawania klienta do CRM możemy oznaczyć jego źródło spośród dostępnych źródeł ustawionych w konfiguracji. Dalsza edycja źródła jest możliwa wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem "Edycja źródła klienta".

6.png

Informacje o źródle w RRUP​

  1. Lista klientów z możliwością filtrowania:

4.png

  1. Karta klienta:

5.png