Weryfikacja - dział rozliczeń PH
Zakładka "Weryfikacja - dział rozliczeń PH" dotyczy rozbudowy możliwości faktur w naszym systemie CRM. Dzięki niej można dodać pozycję, jakimi określać chcemy statusy weryfikacji.
Konfiguracja
Konfiguracja -> Faktury / koszty -> Weryfikacja - dział rozliczeń PH
Aby dodać nową pozycję, kliknij wskazany przycisk.
Użytkownikowi ukaże się okno konfiguracji, w którym określa on nazwę oraz kolor dla pozycji.
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Utworzone pozycje zostaną wyświetlone w zakładce. Możliwa jest zmiana kolejności wyświetlanych pozycji, poprzez przeciągniecie za nazwę.
Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia kategorii za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".
Każdą z pozycji można ustawić jako dostępną lub nie klikając na symbol ✅ / ❌.
Skonfigurowane pozycje zostaną wyświetlone w formularzu przy dodawaniu lub edycji faktury.