Źródła
Źródła klientów służą do oznaczania, skąd pochodzą wybrane leady w systemie. Mogą to być np. strona internetowa, polecenie własne lub platformy takie jak OLX.
Funkcja konfiguracji źródeł klientów jest dostępna w zakładce Konfiguracja -> Źródła klientów:
Ustawienie konfiguracji
- Filtrowanie według aktywności źródła (wszystkie / aktywne / nieaktywne).
- Dodawanie nowego źródła.
- Nazwa źródła
- Edycja oraz aktywacja/dezaktywacja istniejącego źródła.
- Możliwość ustawienia domyślnego źródła podczas dodawania klientów przez telemarketerów (dostępne z włączonym modułem spotkań).
Usuwanie źródeł klinetów
Za pomocą przycisku "Usuń" możemy usunąć wybrane źródła klientów. Usuwanie nie usuwa fizycznie wpisu z bazy danych, powoduje jednak, że źródło nie jest już dostępne ani widoczne.
Mechanizm usuwania działa wyłącznie dla źródeł, które nie są oznaczone jako "Domyślne".
Ograniczona dostępność widoczności źródeł
Podczas dodawania/edycji źródła istnieje możliwość ograniczania jego dostępności dla wybranych ról (domyślnie źródło jest dostępne dla wszystkich):
Oznaczanie źródła klienta
- Edycja źródła klienta
Podczas dodawania klienta do CRM możemy oznaczyć jego źródło spośród dostępnych źródeł ustawionych w konfiguracji. Dalsza edycja źródła jest możliwa wyłącznie dla użytkowników z uprawnieniem "Edycja źródła klienta".
Informacje o źródle w RRUP
- Lista klientów z możliwością filtrowania:
- Karta klienta:
