Prowizje pracowników

Zakładka "Prowizje pracowników" znajduje się w lewym menu systemu CRM, w sekcji "Pracownicy". Służy ona do podglądu i zarządzania prowizjami - zarówno własnymi, jak i całej struktury użytkownika (jeśli posiada podległych pracowników).

Funkcjonalności zakładki

1. Filtrowanie prowizji

Lista prowizji może być przeszukiwana i filtrowana według wielu kryteriów:

• Szukaj umowy: wyszukiwanie po numerze umowy.
• Typ umowy: ograniczenie widoku do wybranego rodzaju umów.
• Pokaż ze statusem umowy / Ukryj ze statusem umowy: filtrowanie po statusach przypisanych umów.
• Forma rozliczenia: wybór sposobu rozliczenia prowizji.
• Pracownik: możliwość przeglądania prowizji konkretnych osób.
• Kalkulator: zawężenie wyników do prowizji naliczonych z określonego kalkulatora.
• Data od / Data do: przedział czasowy dla daty dodania prowizji.
• Prowizja od / Prowizja do: filtrowanie po zakresie kwot prowizji.
• Termin wypłaty „od” / „do”: zawężenie listy do prowizji z określonym terminem wypłaty.
• Źródło: określenie pochodzenia prowizji.
• Numer faktury: wyszukiwanie prowizji powiązanych z konkretną fakturą.
• Nazwa grupy cenowej (nowość) - dostępne po włączeniu uprawnienia: Zezwól na filtrowanie prowizji pracowników po grupach cenowych
• Nazwa szablonu prowizyjnego (nowość) - dostępne po włączeniu uprawnienia: Zezwól na filtrowanie prowizji pracowników po szablonach prowizyjnych

Dodatkowo dostępne są checkboxy, które pozwalają wyświetlić tylko prowizje spełniające konkretne warunki:

• wypłacone w całości, wypłacone częściowo, niewypłacone, anulowane, zatwierdzone, niezatwierdzone, wstrzymane, tylko ujemne, tylko z usuniętych umów, sprzedaż własna, sprzedaż struktury.

2. Eksport prowizji

Wszystkie dane z listy prowizji można wyeksportować do pliku XLSX.

Nowość:

Jeżeli włączone jest jedno z nowych uprawnień (grupy cenowe lub szablony prowizyjne), w eksporcie pojawi się dodatkowa kolumna "Nazwa prowizji", która pozwala łatwo zidentyfikować źródło naliczenia prowizji.

3. Dodawanie prowizji ręcznie

Za pomocą przycisku "Dodaj prowizję" można wprowadzić nową prowizję bezpośrednio z tego widoku. Funkcja ta jest przydatna np. przy korektach lub wprowadzaniu prowizji nieuwzględnionych w automatycznych wyliczeniach.

Widok listy prowizji

Tabela prowizji jest podzielona na sekcje i kolumny:

• Imię i nazwisko - pracownik, któremu przypisana jest prowizja.

• Nr umowy / podstawa premii - numer umowy lub inna podstawa naliczenia. Kliknięcie przenosi do szczegółów umowy.

• Moc instalacji - wartość mocy instalacji związanej z prowizją (jeśli dotyczy).

• Wynagrodzenie - wysokość prowizji.

  Kliknięcie w ikonę śrubki umożliwia edycję: zmiana kwoty prowizji, przypisanie pracownika wystawiającego, ustawienie terminu wypłaty, oznaczenie prowizji jako korekta wraz z uzasadnieniem, wskazanie, aby prowizja była pomijana przy automatycznych wyliczeniach, możliwość dodania plików powiązanych.

• Status - prowizja może mieć różne statusy: zatwierdzona, niewypłacona, anulowana, wstrzymana do wypłaty. Status można zmienić bezpośrednio z listy, zamieniając ikonę "X" na "V".

• Rabat - wartość rabatu uwzględnionego przy naliczaniu prowizji.

• Data dodania - informacja, kiedy prowizja została wprowadzona.

• Pliki - możliwość wgrywania dokumentów lub załączników związanych z prowizją.

• Faktura - jeśli prowizja jest powiązana z fakturą, zostanie tu wyświetlony jej numer.

• Akcje (edycja / usunięcie) - edycja działa identycznie jak kliknięcie w ikonę śrubki, możliwe jest również całkowite usunięcie prowizji.