Edytowalny nagłówek na stronie tytułowej oferty
W ramach usprawnienia systemu wprowadzono możliwość edycji nagłówka wyświetlanego na stronie tytułowej oferty PDF. Dotychczas treść nagłówka była elementem statycznym, przygotowanym na etapie projektowania graficznego i niemożliwym do zmiany z poziomu CRM. Nowe rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie tym elementem bez konieczności ingerencji w pliki graficzne.
Dzięki tej funkcjonalności użytkownicy mogą dostosować tytuł oferty do konkretnego klienta, kampanii lub rodzaju realizacji, zachowując jednocześnie spójny i estetyczny wygląd dokumentu PDF.
Uprawnienia
Wraz z usprawnieniem dodano nowe uprawnienie:
"Pozwól na zmianę tytułu na pierwszej stronie oferty PDF"
Uprawnienie to umożliwia edycję tytułu oferty na poziomie konkretnego zestawu zapisanego na karcie klienta. Użytkownicy bez tego uprawnienia widzą wyłącznie tytuł domyślny, bez możliwości jego modyfikacji.
Konfiguracja domyślnego tytułu oferty
Administracja → Kalkulatory ofertowe → Strony ofert PDF
W ustawieniach kalkulatora ofertowego dodano nowe pole konfiguracyjne, pozwalające określić domyślny tytuł wyświetlany na stronie tytułowej oferty PDF.
Domyślny tytuł jest uzupełniany na etapie wdrożenia kalkulatora.
Obowiązuje limit długości tytułu wynoszący 100 znaków, co zapobiega zaburzeniu układu dokumentu PDF i nachodzeniu treści na inne elementy strony.
Wartość zapisana w konfiguracji kalkulatora jest automatycznie wykorzystywana przy generowaniu nowych ofert.
Edycja tytułu podczas generowania oferty
Podczas zapisywania zestawu na karcie klienta system umożliwia zmianę domyślnego tytułu oferty. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienie "Pozwól na zmianę tytułu na pierwszej stronie oferty PDF".
Zmodyfikowany tytuł obowiązuje wyłącznie dla konkretnej oferty i nie wpływa na ustawienia globalne kalkulatora.
Wyświetlanie tytułu w plikach PDF
Aby tytuł był poprawnie wyświetlany na stronie tytułowej oferty PDF, należy manualnie zaimplementować zmienną w plikach środowiskowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego.
(custom_title)
Zmienna ta pobiera aktualną wartość tytułu, zgodnie z konfiguracją kalkulatora lub indywidualnym ustawieniem w danej ofercie.