Integracja Ciepło.app z CRM
Integracja platformy Ciepło.app z systemem CRM umożliwia automatyczne pobieranie danych dotyczących efektywności energetycznej budynków oraz kalkulację optymalnych rozwiązań grzewczych. Proces konfiguracji jest prosty i składa się z kilku kroków.
Rejestracja na platformie Ciepło.app
Aby skorzystać z integracji, należy zarejestrować się na stronie Ciepło.app i wykupić co najmniej pakiet 102, który zapewnia dostęp do API platformy. Pełen cennik można znaleźć pod adresem: https://cieplo.app/cennik.
Wprowadzenie klucza API do CRM
Po wykupieniu odpowiedniego planu, system wygeneruje klucz API. Aby połączyć platformę z naszym CRM, należy:
-
Przejść do sekcji Kalkulatory ofertowe.
-
Otworzyć Ustawienia główne kalkulatora.
-
Wprowadzić otrzymany klucz API w odpowiednie pole.
-
Zatwierdzić zmiany.
Korzystanie z formularza Ciepło.app w CRM
Po poprawnej konfiguracji użytkownicy mogą skorzystać z formularza dostępnego w CRM. Formularz umożliwi automatyczne pobieranie wyników analizy energetycznej budynku i uwzględnianie ich w ofertach.
Dołączanie wyników do oferty PDF
Dodatkowym atutem integracji jest możliwość dołączenia wyników z Ciepło.app do generowanych ofert PDF. Pozwala to na przedstawienie klientowi szczegółowych danych dotyczących oszczędności energetycznych i optymalnych rozwiązań grzewczych.
