Profil montaży
Menu głowne > Montaże
Wchodząc w zakładkę "Montaże" użytkownik będzie mógł w przejrzysty sposób sprawdzić między innymi: montaże z umówionym terminem bądź nie, skorzystać z widoku kalendarza oraz mapy czy też sprawdzić status montażu do umowy.
Poniższa dokumentacja przedstawi podstawowe informacje o danej zakładce.
Umówione montaże / montaże bez umówionych terminów
W tym widoku użytkownik ma możliwość filtrowania montaży za pomocą daty czy statusu. (Dowiedz się więcej o konfigurowaniu statusu montażu.)
Aby z tego poziomu przejść do szczegółowych informacji o montażu, kliknij wskazaną ikonę lupy.
1. Dodaj montaż bez umowy
Aby dodać nowy montaż kliknij "Dodaj montaż bez umowy"
Użytkownikowi wyświetlony zostanie formularz, w którym może on przypisać klienta oraz zespół montażowy. (Dowiedz się więcej o konfiguracji zespołu monterów.) Możliwe jest także uwzględnienie ewentualnych uwag, dodanie opisu lub wyróżnienie montażu w widoku.
Wprowadzenie daty zdefiniuje, w której kolumnie znajdzie się dany montaż. Jeśli określona zostanie data - montaż trafi do kolumny "Umówione montaże" lecz gdy nie zostanie określona data - montaż trafi do kolumny "Montaże bez umówionych terminów".
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Montaże
Użytkownik ma możliwość zawężenia widoku montaży poprzez wybranie jednego z kalkulatorów.
Kalendarz
Widok kalendarza w przejrzysty sposób ukazuje montaże z umówionym terminem. Użytkownik za pomocą filtrów ma możliwość, aby tylko montaże z określonym filtrem były wyświetlane na kalendarzu.
1. Kolejność
Możliwe jest ustalenie kolejności wyświetlanych zespołow na kalendarzu poprzez kliknięcie przycisku "Zmień kolejność wyświetlania". Aby zmienić kolejność należy przeciągnąć go za nazwę.
Jak widać na załączonym obrazie zespół "Bus v5" jest wyżej niż zespół "Tata i syn" przez co na kalendarzu ukazuje się on jako pierwszy.
Nieobecności
Widok ten pozwala zobaczyć, kiedy dany pracownik montażowy nie będzie obecny w pracy.
Mapa
Dzięki zastosowaniu przez użytkownika interesujących go filtrów widok mapy pozwoli wskazać, gdzie na przykład jest realizowany montaż, gdzie został zakończony oraz wiele więcej.
Umowy
Za pomocą filtrów umowy użytkownik może na przykład w prosty sposób znaleźć umowy bez przypisanego montażu oraz korzystać z pozostałych filtrów takich jak:
- Wyszukiwarka
- Umowy
- Status umowy
- Data podpisania
- Województwo
- Status klienta (Dowiedz się więcej o konfiguracji statusów klienta.)
- Kalkulator
- Montaż (Dowiedz się więcej o konfiguracji statusów montaży.)
- Zaliczka wpłacona lub nie
Możliwe jest również przypisanie zespołu lub przejście do szczegółów umowy poprzez kliknięcie przycisku "Szczegóły".
1. Przypisz zespół
Aby przypisać zespół do umowy, kliknij "Przypisz zespół".
W formularzu użytkownik ma możliwość przypisania montażu wcześniej utworzonemu zespołowi oraz uzupełnienia pozostałych danych.
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".