Wiele audytow do jednej umowy
Moduł "Wiele audytów do jednej umowy" umożliwia użytkownikom załączanie wielu audytów do jednej umowy. Dzięki temu rozwiązaniu można na przykład stworzyć dodatkowy audyt, który zawsze będzie załącznikiem do umowy i automatycznie dodawał się do każdej umowy dla każdego użytkownika w ramach wybranego kalkulatora.
Ten moduł zapewnia elastyczność w zarządzaniu audytami w kontekście umów, umożliwiając automatyczne dołączanie określonych audytów do umów na podstawie wybranych ustawień. Użytkownik może skonfigurować, które audyty mają być automatycznie załączane do umów, co pozwala zoptymalizować proces generowania dokumentów i zapewnić spójność działań w ramach systemu.
Konfiguracja
Moduł załączania wielu audytów do umowy można ustawić na dwa sposoby:
1. Ustawienie globalne z poziomu konfiguracji kalkulatora
Kalkulatory ofertowe > wybór kalkulatora > Dodatkowe audyty dołączane do umowy
W zakładce ustawień głównych wybranego kalkulatora ukaże się pole "Dodatkowe audyty dołączone do umowy". W tym polu użytkownik ma możliwość wyboru z rozwijanej listy kalkulatorów, które mają być dołączane do umowy globalnie.
2. Możliwość wyboru audytów przez użytkownika
Role > Audyt
Drugą możliwością jest nadanie uprawnień użytkownikowi, dzięki którym mógł będzie dołączać wiele audytów do jednej umowy.
Użytkownicy z aktywnym uprawnieniem podczas generowania umowy będą w stanie wybrać audyty, które mają zostać dołączone.
**Brak uprawnień **
W sytuacji, gdy użytkownik nie ma aktywowanego odpowiedniego uprawnienia, system będzie funkcjonować domyślnie, czyli do umowy zostanie automatycznie dołączony jeden główny audyt przypisany do konfiguracji kalkulatora (o ile nie będzie wykluczony przez inne ustawienia). Ten główny audyt będzie załącznikiem do umowy, zapewniając podstawową funkcjonalność nawet w przypadku braku bardziej zaawansowanych ustawień czy uprawnień.
Edycja wyboru audytów
Umowy > Szczegóły umowy > Szczegóły
Wybór audytów można również dostosować z poziomu szczegółów umowy poprzez zaznaczenie wybranego.