Przejdź do głównej zawartości

Spółki do umowy

Moduł "Spółki do umowy" jest powiązany z generowaniem umów. Umożliwia użytkownikowi dodanie wielu spółek do systemu, co umożliwia wybór odpowiedniej spółki podczas generowania umowy. System uwzględnia limity sprzedażowe każdej spółki oraz zlicza wykorzystaną sumaryczną kwotę umów dla danej spółki. Jeśli pozostały limit danej spółki jest mniejszy od kwoty generowanej umowy, spółka ta nie jest dostępna na liście do wyboru podczas generowania umowy.

Dzięki temu modułowi użytkownik może efektywnie zarządzać spółkami i ich limitami sprzedażowymi w kontekście generowania umów, co przyczynia się do optymalnego wykorzystania zasobów oraz spełnienia wymogów sprzedażowych dla poszczególnych partnerów biznesowych.

Konfiguracja​

Konfiguracja > Umowy > Spółki do umowy

1.png

Aby dodać nową spółkę, kliknij "Dodaj spółkę".

2.png

Użytkownikowi ukaże się formularz konfiguracyjny spółki. Zawierać on będzie niezbędne pola dotyczące spółki. Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych takich jak:

  • Krótka nazwa spółki

  • Pełna nazwa spółki wraz z adresem, NIP, KRS, REGON itd.

  • Ustalić limit sprzedażowy (system uwzględnia limity sprzedażowe każdej spółki i zlicza wykorzystaną sumaryczną kwotę umów dla danej spółki. Jeśli pozostały limit danej spółki jest mniejszy od kwoty generowanej umowy, nie jest ona dostępna na liście).

  • Numer rachunku bankowego

  • Adres korespondencyjny

  • Niezbędne adresy stron internetowych oraz adresów e-mail

3.png

Na końcu formularza możliwe jest ustawienie spółki jako domyślnej oraz opcja, aby ukryć limit podczas generowania umowy.

Ustawienia te można edytować w każdym momencie.

UWAGA

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".

Widok utworzonych spółek​

4.png

Użytkownik ma możliwość dodania wielu spółek do systemu. W zakładce widoczne są spółki wraz z podstawowymi informacjami.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość ustalić status aktywności spółki, klikając symbol ✅ / ❌. Działanie szybkiej aktywacji/dezaktywacji możliwe jest również w kolumnie "Ukryj limit podczas generowania umowy". Natomiast aby zmienić spółkę domyślną, należy kliknąć przycisk "Edytuj".

Użytkownik ma także możliwość edycji lub usunięcia spółki za pomocą przycisku "Edytuj" / "Usuń".

Wybór spółki podczas generowania umowy​

5.png

Podczas generowania umowy system pobiera dostępną listę spółek na podstawie dostępnego/wykorzystanego limitu oraz aktywności spółki.

Wybranie spółki powoduje podstawienie jej danych do nowo generowanej umowy.