Ogólne
Sekcja - Umowy
Pokaż unikalny identyfikator liczbowy
Aktywne ustawienie nadaje dostęp do dodatkowej kolumny na liście umów. Kolumna ID ukazuje unikalny numer umowy zarówno na liście, jak i w szczegółach umowy.
Zapisz plik PDF podczas generowania umowy / dodawania umowy elektronicznej do CRM / dodawania umowy tradycyjnej do CRM / podpisywania umowy
Dzięki tym czterem ustawieniom możemy określić moment, w którym system automatycznie zapisze plik PDF umowy w systemie. Możemy wybrać tutaj nawet wszystkie opcje, ale należy pamiętać, że wtedy system zapisze plik PDF wielokrotnie.
Taki plik zapisuje się w szczegółach umowy w zakładce Pliki umowy.
Nie załączaj audytu podczas generowania umowy
Domyślnie w generowanym z systemu pliku umowy na końcu załączany jest audyt. Jeśli nie chcemy, aby audyt był dołączony do naszego pliku umowy, możemy aktywować to ustawienie i np wygenerować audyt z systemu oddzielnie, na wybranym przez nas etapie.
Wymuszaj akceptację oferty podczas generowania umowy
W systemie dostępne jest statusowanie przygotowanych ofert. Możemy wymusić, aby przy kliknięciu Generuj umowę przy aktywnym ustawieniu system sprawdzał, czy oferta została zaakceptowana.
Ukryj pliki klienta / montażu / audytu w szczegółach umowy
Osoby z uprawnieniami do widoku tych zakładek mogą korzystać w systemie z widoczności plików klienta, montażu i audytu bezpośrednio w szczegółach umowy.
Pliki są widoczne wymiennie, czyli na przykład dodane pliki klienta w szczegółach klienta będą widoczne w plikach umowy w sekcji Pliki klienta. Analogicznie, jeśli dodamy pliki z poziomu umowy, będą one widoczne również w szczegółach klienta. Za pomocą tych ustawień możemy ukryć dostęp do tych zakładek plików w umowach dla wszystkich użytkowników.
Hermetyzacja umów niezależna od hermetyzacji klientów
Domyślnie użytkownik widzi umowy tylko swoich klientów. W zakładce Role, za pomocą uprawnień, można ustawić inny poziom hermetyzacji.
Nie wykonuj akcji automatycznych przy ponownym osiągnięciu przez umowę tego samego statusu
Gdy w systemie zostają zdefiniowane akcje automatyczne dla wybranego statusu, system wywoła skonfigurowaną przez nas akcję. To ustawienie spowoduje, że jeśli dana umowa powróci na ten sam status, system nie wywoła ponownie tej samej akcji automatycznej.
Jeżeli w umowie zmieni się kwota netto lub brutto to podświetl na czerwono zakładkę Historia w szczegółach umowy
Osoby z odpowiednim uprawnieniem są w stanie edytować ostateczną kwotę umowy. Dzięki temu ustawieniu, jeśli dojdzie do takiej zmiany, system podświetli zakładkę Historia na czerwono, a w środku zakładki zobaczymy dokładne zmiany.
Wskaż dane klienta wymagane podczas generowania umowy
Aktywując to ustawienie, rozwinie się pole z checkboxami. Możemy wskazać dane, których system będzie wymagał podczas generowania umowy. Jeśli któreś z oznaczonych danych nie zostanie uzupełnione, system poinformuje nas, których informacji brakuje.
Czy usunąć możliwość oznaczania faktur proforma jako opłaconych?
Aktywne ustawienie powoduje, że dla faktur typu Proforma zniknie możliwość oznaczania ich jako opłaconych bądź nie.
Widok bez ustawienia:
Pokaż informację o nieaktywnym pracowniku
Aktywne ustawienie powoduje, że zarchiwizowany, zablokowany lub usunięty użytkownik systemu będzie odpowiednio oznaczony. Na liście umów oraz w szczegółach zobaczymy informację o jego statusie.
Wysyłaj umowy do klientów e-mailem
Włączenie tej funkcji powoduje pojawienie się nowego przycisku w szczegółach umowy, umożliwiającego wysyłkę umowy jednym kliknięciem bezpośrednio z poziomu systemu.
Pamiętaj o uzupełnieniu tytułu oraz treści wiadomości. Tytuł i treść można spersonalizować za pomocą dostępnych pól automatycznych – wystarczy umieścić wybrany klucz w podwójnych nawiasach klamrowych, a system automatycznie podstawi odpowiednie informacje.
Ustawianie widoczności elementów na podsumowaniu według elementów zestawu
Po aktywacji tej opcji w ustawieniach kalkulatora pojawi się dodatkowa konfiguracja Uwzględnij w podsumowaniu według elementów zestawu, gdzie możemy wskazać, czy dany element ma być widoczny w podsumowaniu.
Jeżeli zostało określone, że dany element nie może wchodzić w skład takiego podsumowania - ten element przestanie być w tym miejscu widoczny.
Dołącz ofertę jako załącznik do umowy
Funkcjonalność umożliwia dołączanie wygenerowanej oferty jako załącznika podczas generowania umowy.
Wyświetl informację o niewypłaconej prowizji zarchiwizowanego użytkownika
Przy aktywnym ustawieniu system będzie wyświetlał informację na liście umów o braku wypłaconej prowizji.
Wyświetl informację o niewypłaconej prowizji dla użytkowników z rolą
Działa podobnie jak powyższe, jednak możemy wybrać z listy role, dla których system ma wyświetlać tę informację.
Po przejściu do szczegółów umowy ustaw aktywną zakładkę na:
W tym miejscu wybieramy zakładkę, która domyślnie zostanie otwarta po wejściu w szczegóły umowy.
Sekcja - Numeracja umów
W tej sekcji możemy skonfigurować numerację umów.
Dostępne opcje to:
- Ustalenie formatu
Po kliknięciu Pokaż instrukcję zobaczymy podpowiedź, jak skonfigurować format numeracji wraz z dostępnymi polami automatycznymi.
- Zacznij numerację od
Ustawienie numeru początkowego, przydatne np. przy kontynuacji numeracji z poprzedniego systemu
- Ilość zer na początku numeru
Kolejna forma personalizacji.
- Okres, po którym numeracja ma się zaczynać od nowa
Np. co roku.
- Oddzielna numeracja dla każdego użytkownika
Pozwala każdemu użytkownikowi posiadać własną numerację.
Sekcja - Oferty
Pokaż unikalny identyfikator liczbowy
Jak w przypadku umów, tutaj również możemy wyświetlać unikalny identyfikator liczbowy ofert, widoczny w zakładce Oferty oraz w szczegółach klienta.
Automatycznie oznaczaj ofertę jako złożoną podczas jej generowania
Po kliknięciu generuj ofertę system automatycznie nadaje status Złożona, co przyspiesza proces ofertowania.
Sekcja - Klient
Pokaż unikalny identyfikator liczbowy
Identyfikator widoczny będzie w liście klientów oraz w szczegółach klienta.
Dane wymagane do dodania klienta do systemu
- Wymagaj numeru telefonu podczas dodawania klienta - Wymagaj adresu e-mail podczas dodawania klienta - Wymagaj adresu podczas dodawania klienta - Wymagaj numeru dowodu osobistego podczas dodawania klienta i adresu
Tutaj oznaczamy, które dane są obowiązkowe. System nie pozwoli zapisać klienta bez ich uzupełnienia i wskaże brakujące pola.
W formularzu dodawania klienta - dane wymagane do jego dodania, oznaczone są czerwoną gwiazdką.
Można też włączyć unikalność pól, np. numeru telefonu, aby zapobiec duplikatom.
Włącz filtrowanie listy klientów według województw
Na liście pojawia się nowa kolumna Województwo i filtr.
Ukryj możliwość wprowadzania numeru dowodu osobistego klienta
Standardowo, w formularzu dodawania klienta pole z - numerem dowodu osobistego jest dostępne.
Przy aktywacji tego ustawienia - system wyłączy aktywność tego pola.
Możliwość ustawienia domyślnych danych, które będą się podstawiać w formularzu dodawania klienta do systemu:
Domyślny prefiks numeru telefonu klienta
Domyślny kraj klienta
Domyślna forma prawna klienta
Wybór tych danych, domyślnie będzie się podstawiać w formularzu dodawania klienta.
Ustaw domyślną formę prawną podczas importu klientów XLSX, gdy nie będzie uzupełniona
System umożliwia wgrywanie listy klientów bezpośrednio z pliku. Przy aktywnym ustawieniu, jeżeli we wzorcowym pliku wgrywania takich klientów do systemu - nie uzupełnimy kolumny forma prawna, system automatycznie podstawi dane tak jak zostało skonfigurowane to w domyślnej formie prawnej.
Domyślny widok listy
System posiada dwa widoki listy klientów, jest to:
- Lista klientów
- Widok Kanban
Za pomocą "Domyślny widok listy" jest możliwość wyboru, który widok domyślnie ma otwierać się po przejściu do zakładki - Klienci.
Dostępne opcje przy imporcie klientów
Tu określamy, jakie funkcje są widoczne w oknie importu XLSX.
Do wyboru są opcje:
- Zaimportuj duplikaty
- Pomiń duplikaty przy imporcie
- Wyświetl informację o duplikatach przed importem
Znajdując się w zakładce Klienci -> Opcje -> Importuj z pliku opcje które zostały wygrane w ustawieniu będą dostępne w tym miejscu:
Sekcja - Pracownik
Przypisuj handlowców do województw i powiatów
Po aktywacji w sekcji Pracownicy -> Doradcy pojawiają się dodatkowe nowe kolumny i filtry.
Edytując instniejącego bądź dodając nowego doradcę do systemu, będzie możliwość przypisać go do województw bądź powiatów.
Ograniczaj użytkownikom dostęp do źródeł klientów
Aktywacja tej opcji pozwoli przy dodawaniu bądź edycji użytkownika CRM, oznaczyć dostęp do wybranych źródeł klientów.
W tym miejscu można zaznaczyć jakimi źródłami może posługiwać się dany użytkownik systemu.
Przy zaznaczeniu "Wyświetlaj klientów tylko spośród dostępnych źródeł" system ograniczy dostęp dla tego pracownika tylko do klientów wskazanych źródeł powyżej.
Pokaż osoby kontaktowe w panelu głównym
Aktywowanie opcji z poziomu konfiguracji, pozwala użytkownikom poprzez kliknięcie wskazanego przycisku wyświetlić informację o osobach do kontaktu.
Konfiguracja:
Konfiguracja -> Ogólne -> Pracownik
-
Aby opisywana funkcja była dostępna, należy aktywować pole "Pokaż użytkownikom osoby kontaktowe w panelu głównym"
-
Następnie kliknij "Dodaj osobę kontaktową"
Użytkownikowi wyświetli się formularz, w którym możliwe jest:
- podanie danych osoby do kontaktu.
- wybór roli, dla których osoba kontaktowa będzie dostępna (brak wyboru oznacza dostępność dla wszystkich)
- wybór użytkowników, dla których osoba kontaktowa będzie dostępna (brak wyboru oznacza dostępność dla wszystkich)
Po wprowadzeniu danych należy kliknąć "Zapisz".
Utworzona osoba kontaktowa będzie widoczna w panelu wraz z uzupełnionymi informacjami. Możliwe jest dodanie kolejnej osoby, edycja oraz usunięcie osoby kontaktowej.
Po kliknięciu przycisku "Osoby kontaktowe" użytkownikowi wyświetlone zostaną wcześniej skonfigurowane osoby.
Dostęp do kafelka - Osoby kontaktowe, jest też powiązane z uprawnieniem - Podgląd osób kontaktowych
W przypadku gdy zostaną skonfigurowane osoby kontaktowe, a jedna z ról w systmie nie posiada wglądu do kafelka - Osoby kontaktowe, należy sprawdzić czy posiada ta rola uprawnienie - Podgląd osób kontaktowych.
Kolor wyróżnienia zablokowanych użytkowników w zakładce Struktura pracowników
W przypadku zablokowania użytkownika, w zakładce Struktura pracowników podświetli się ten użytkownik na kolor w tym ustawieniu.
Sekcja - Montaż
Domyślnie pokazuj pusty kalendarz montaży
W zakładce Montaże -> Kalendarz kalendarz pozostaje pusty do momentu zastosowania dostępnych filtrów (dostępnych kalkulatorów). Dopiero po ich użyciu wybrane montaże zostaną wyświetlone na widoku kalendarza. Pojawia się również dodatkowy komunikat: "Wybierz kalkulator, aby móc przeglądać kalendarz".
Kolor montażu na kalendarzu uzależniony od koloru statusu umowy
Domyślnie kolor powiązany jest z ekipą montażową, a to ustawienie zmienia go na kolor statusu umowy.
Po aktywacji ustawienia, kolor będzie uzależniony od statusu umowy do której został przypisany wybrany montaż.
Oznaczaj w kalendarzu dni wolne od pracy
Aktywacja ustawienia spowoduje, że na kalendarzu montaży, zostaną ustawione dni ustawowo wolne od pracy.
